广发银行300亿增资尘埃落定，联手大股东力推综合金融

历时20个月，广发银行在新大股东中国人寿入主后的首次增发案终于尘埃落定。

1月3日，广发银行在其官网发布《关于股份增发结果暨股本变动的公告》，根据公告显示，广发银行已严格按照法律法规完成本次股份增发，定向发行42.85亿股新股，总股本增至196.87亿股，已经广东南方天元会计师事务所（普通合伙）验资无误（南方天元验字〔2018〕14号）。

早在2017年4月，广发银行公告称，其召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了股份增发方案，根据方案，此次募集资金规模不超过300亿元，发行价格拟定为人民币7.01元/股，若以增发底价6.88元/股计算，股份增发数量不超过43.6亿股，约占增发后本行总股本的22.1%。

当时，在存款业务市场拓展竞争压力加大以及业务发展对资金需求增长的背景下，广发银行对同业市场资金的依赖度相对较高，亟待补充资本金，提高资本充足率。

2018年10月初和12月初，广发银行分别收到了《中国银行保险监督管理委员会关于广发银行股份有限公司股份增发及核准股东资格的批复》（银保监复〔2018〕212号）和《关于核准广发银行股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2015号），核准此次股份增发方案和主要股东资格。

而根据最新公告显示，此次股份增发，中国人寿等52家在册股东合计认购了19.11亿股；其中，中国人寿持股比例不变，仍为43.686%。另外，江西省高速公路投资集团有限责任公司认购16.11亿股，占发行后总股本比例为8.184%；中航投资控股有限公司认购7.62亿股，占发行后总股本比例为3.873%。

2016年，中国人寿与花旗集团签署广发银行股权转让协议，以每股 6.39 元的价格收购花旗集团所持有的20%股权，同时收购IBM Credit 所持的3.686%股权，进而成为广发银行单一最大股东。

中国人寿入主后，也带来了广发银行从组织框架到人员结构、业务模式等一系列变化。

近两年，广发银行一直在持续加深与中国人寿旗下各成员单位的合作，推进银保协同向综合金融升级，进一步整合客户、项目和产品资源， 打造“保险、银行、投资”综合金融生态圈，在银保协同的背景下，广发银行的业务重心也开始偏向于对公业务，主要聚焦于战略客户、核心客户，全力拓展战略客户和政府机构客户，为此还新设立了总行战略客户部。

根据年报数据显示，截至2017年末，广发银行资产总额20729.15亿元，净利润102.04亿元，不良贷款率1.42%，拨备覆盖率152.68%，资本充足率10.71%，一级资本充足率和核心资本充足率为8.01%。