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碧桂园服务拟配股筹资19.39亿港元,开盘重挫逾10%

第一财经 2019-01-11 10:27:20

作者:一财资讯    责编:李志

公开资料显示,碧桂园服务是以介绍形式上市,碧桂园以实物分派方式向现有股份以每8.7股分发1股比例,分派碧桂园服务股份。

周五早盘,碧桂园服务(06098.HK)开盘重挫逾10%。截至发稿,报11.52港元,成交金额高达23亿港元。

消息面,碧桂园服务昨日发布公告称,公司与配售代理及卖方就配售及认购订立协议,配售代理以全面包销基准按每股股份11.61港元配售价配售168,761,000股现有股份。配售价较收市价每股股份12.90港元折让约10.00%。

公司将自认购收取的所得款项净额估计约为19.39亿港元。公司拟将建议配售之所得款项净额的70%用于扩张地域或服务范畴之与本公司核心或相连业务有关的合并收购项目,其余30%用于科技与智能化投资、城市服务及增值服务新业务开拓投资。

公开资料显示,碧桂园服务是以介绍形式上市,碧桂园以实物分派方式向现有股份以每8.7股分发1股比例,分派碧桂园服务股份。

也就意味着,碧桂园服务在上市之初,并没有进行融资,而此次建议配售规模2.5亿美元的股份增补配售,是碧桂园服务首次通过配股融资。

国海证券的一份研究报告显示,在消费升级、存量物业面积持续增长的背景下,物业管理市场正处于快速增长的黄金发展期,预计到2030年行业潜在市场规模超过1.3万亿元,相比当前行业规模存在2倍以上成长空间。

截至发稿,碧桂园报9.32港元,涨1.3%。

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