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股票换购ETF成新宠,中石油大股东欲换购4.3亿A股

第一财经 2019-04-16 21:46:07

作者:杨佼    责编:黄向东

2019年3月以来,A股已有三家公司大股东计划或实施股票换购ETF

大股东借道换购ETF份额,曲线实现减持,正在成为A股市场风行的做法。

中国石油4月16日晚间公告称,控股股东中国石油集团计划以持有的4.3亿股A股股份,换购对应价值的ETF基金份额。按照最新收盘价计算,中国石油集团用于换购的股票市值,约为33.2亿元。

上市公司大股东以所持股份,换购ETF份额,此前并不罕见。2019年3月以来,三七互娱、中兴通讯两家公司,均披露了控股股东换购ETF计划,其中三七互娱股东换购已于3月完成。

“股票换购ETF是很好的策略,可以让更多投资者参与进来,从而扩大投资者基础。”业内人士向第一财经记者表示,虽然计入减持份额,但大股东换购ETF的做法,本质上属于换仓行为。

大股东换购ETF风行

根据中国石油公告,中国石油集团计划于公告披露之日起15个交易日后的一个月内,以持有的该公司股份,换购工银沪深300ETF份额,拟认购不超过 4.3亿股A 股、占该公司总股本0.235%股票价值对应的基金份额。

中国石油集团承诺,基金成立后90天内,不减持使用股票认购获得的基金份额。 上述公告显示,截至披露日,中国石油集团持有该公司1480.11亿股A股,占其总股本的80.87%。

截至4月16日收盘,中国石油A股报于7.73元,当日上涨1.58%;2019年1月2日以来则累计上涨约6.8%,期间最高价为8.02元,年内最大涨幅略高于11%。

根据业内人士介绍,股票换购ETF,是指在ETF发行期,用一揽子股票换取ETF份额, 而赎回时也是换回股票而非现金的行为。

“用股票换购ETF份额,属于换仓行为。”交银国际董事总经理、研究部负责人洪灏对第一财经记者分析称,从目前的情况来看,中国石油股价现在其实不贵。

上市公司大股东以所持股份,换购ETF份额,此前并不鲜见。2019年3月份以来,三七互娱、中兴通讯两家公司,均披露控股股东换购ETF计划。

根据中兴通讯3月12日披露,其控股股东中兴新通讯有限公司(下称”中兴新”)计划以持有的公司A股股份(约占公司总股本的1%),参与工银瑞信沪深300ETF份额认购。此外,控股股东计划通过大宗交易方式减持公司A股股份,在任意连续90个自然日内,减持总数不超过公司总股本的2%。

此外,三七互娱也在2月份披露,其控股股东、实际控制人之一吴绪顺,拟以不超过2124.8万股三七互娱股票参与银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(银华MSCI中国ETF)网下股票认购。3月12日,吴绪顺将持有的2120万股,换购了银华MSCI中国ETF基金份额。

“股票换购ETF其实是一种很好的策略。”洪灏对第一财经称,大股东通过持有的股份,换购ETF份额,可以实现换仓其它股票的目的, 让更多投资者参与进来,从而扩大投资者基础。

亿元以上大额减持频现

根据业内人士介绍,上市公司大股东以持有的股份换购ETF,一般要计入减持额度。即便如此,中国石油集团此次换购的金额,也不算太大。按最新收盘价计算,中国石油集团计划用于换购ETF份额的股份,对应股票市值约为33.2亿元。

2019年2月以来,随着A股普遍上涨,上市公司股东减持持续增加。公开数据显示,截至4月15日,已披露或已实施股东减持金额在1亿元以上的上市公司,至少在130家以上。

按披露日股价计算,顺丰控股、交通银行股东减持规模,均在90亿元以上,在近期上市公司披露减持的计划中位居前列。

根据顺丰控股4月3日晚间披露,公司持有分别约2.5亿股、3.68亿股、2.2亿股,持股比例均在5%以上的苏州工业园区元禾顺风股权投资企业、宁波顺达丰润投资管理合伙企业、嘉强顺风(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)三家有限合伙股东,以及监事刘冀鲁,计划自4月29至10月25日期间不等的时间里,分别减持6627万股、1.33亿股、1.33亿股、1815万股,合计减持数量达到3.5亿股以上。

披露上述减持计划时,顺丰控股股价处于近期相对高位。4月3日,该股报收于37.3元,据此计算,减持金额高达131亿元以上。在近期披露的减持计划,或已完成的减持中位居第一。

在顺丰控股之前,交通银行也在4月2日公告称,全国社会保障基金理事会(下称“社保基金”)拟在未来6个月内减持该行不超过2%的A股股份。按照交通银行A股当日收盘价6.28元计算,减持金额达93亿元以上。

而在已经实施减持的公司中看,中兴通讯、立讯精密规模最大,涉及金额均在17亿元以上。

根据中兴通讯4月1日披露, 1月11 日、3月28日,其控股股东中兴新分别减持了约55.4万股A股、8054万股,其中第二次减持价格为24.0869元,对应金额金额近19.4亿元。 1月份减持当日,其均价约为20.18元,对应金额约为1000余万元,以上合计减持金额约19.5亿元。

而立讯精密的减持金额,也在17亿元以上。3月4日、3月8日,其控股股东香港立讯有限公司(下称“立讯有限”),分别减持了该公司4607万股、3621万股,减持均价为19.84元、19.5元,对应金额超过17.3亿元。

2019年1月以来,中兴通讯、立讯精密涨幅均较可观,自1月2日以来,股价分别从前一个交易日的19.59元、14.06元,上涨到披露或完成减持时的29.3元、20.7元以上,期间累计涨幅达到50%、44%左右。

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