近期,A股市场整体弱势,稀土永磁概念表现亮眼,金力永磁是表现最耀眼的个股之一。5月30日早盘,稀土永磁板块走势出现分化,龙头股金力永磁依旧走出11天9板的逆天行情。午后,该板块大跌,金力永磁打开涨停板,截至发稿,金力永磁涨幅缩减至6.24%。
自5月20日位于赣州市的金力永磁接受视察后,稀土概念股便成为近期行情热点。根据Choice金融终端数据,A股稀土永磁概念股共包含30只股票,从5月10日至5月29日收盘,该板块总市值在14个交易日里已经增加约998亿元。稀土概念板块龙头股金力永磁更是成为此轮稀土永磁行情的“主心骨”。
交易所公布的盘后数据显示,金力永磁此轮大涨行情背后,是游资对该股轮番追逐。5月24日和5月28日,金力永磁两度登上龙虎榜,前五大席位全部为游资。5月24日,金力永磁买入金额前5名总计买入8738.26万元,中信证券上海分公司买入4865.97万元,招商证券柳州解放北路证券营业部买入1094.64万元。卖出金额前5名卖出总计7484.77万元,其中,东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部卖出725.94万元。5月28日,东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部却出现在了买一席位上,买入金力永磁1010.74万元,当天,金力永磁前五大买入席位合计买入金额为4300.13万元,较24日减少一半。
5月28日晚,金力永磁发布交易异常波动公告称,公司不存在应披露而未披露的重大事项,公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
对于稀土永磁概念股后市行情,中信建投研报表示,市场普遍预计氧化镝、氧化铽价格仍有上涨空间,持货商惜售情绪较浓,市面上流通货源相对较少,成交价格相对较高。相关稀土标的受益于供给端收缩双重利好,股价受提振明显。但后续板块表现持续性还有待观察。
申万宏源则表示,美国2018年进口到中国的稀土氧化物约1.3-1.4万吨,占一年中国稀土氧化物需求量的9%左右,短期对轻稀土价格形成一定支撑,这也是短期氧化镨钕价格企稳的原因之一,但这不具备抬高氧化镨钕价格中枢的能力。该机构认为磁材股大涨是市场依据历史经验将其视为稀土价格上涨延伸的利好,但从基本面上来说,原材料涨价是不利于中下游加工企业长期利润的获得。稀土板块主题投资盛行,基本面随时可能反转,中重稀土相对轻稀土弹性更好。
欧盟理事会通过了酝酿近一年之久的《关键原材料法案》。
2024年首批稀土开采冶炼指标出炉,延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土供需偏紧的情况。业内普遍认为目前稀土价格可能已经触底,后市有望上涨。二级市场上,稀土永磁概念股延续昨日涨势,今日开盘再度大涨,中国稀土三连板,立中集团涨超10%。
中信证券:稀土开采指标增速放缓,行业供需有望改善
稀土永磁掀涨停潮,医药生物反弹,汽车、军工、半导体、化工板块涨幅居前。
2月6日,工业和信息化部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13万5000吨、12万7000吨。国联证券认为,2024年来看,供给端执行总量控制原则不变,需求端受益于新能源汽车、风电、工业机器人领域等保持快速增长,供需格局或将转向供不应求。预计2024年全球氧化镨钕需求量9.71万吨,同比增加1.1万吨;供给量为9.63万吨,同比增加0.35万吨;供需缺口为-0.08万吨。同时,随着我国稀土产业链整合提速、行业集中度提升,稀土集团在产业链的话语权以及对价格的把控能力有望提升,对稀土价格支撑力度有望强化。