7月3日,OLED板块尾盘拉升,截至发稿,华映科技、黑牡丹涨停,联得装备、香山股份、裕兴股份等个股纷纷冲高。
今年2月,华为、三星等手机厂商争先宣布将发布首款折叠屏手机,手机屏幕采用的便是OLED面板。于是,有关行业利好消息不断传出,OLED概念大热的现象在今年首次出现。
二级市场方面,OLED板块自2月1日至7月2日收盘,板块平均区间涨跌幅达到31.45%,大幅跑赢同期上证综指。业内人士认为,OLED概念股在7月初意外出现的涨停潮,可能是因为华为折叠屏手机即将上市。
此外,据外媒报道,日本经济产业省7月1日宣布,日本将限制对韩国出口3种半导体材料。
另据日本《产经新闻》此前报道,日本政府修改了对韩国的出口管理条例,自7月4日起,开始限制向韩国出口“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”3种半导体材料。这些都是制作电视、智能手机部件的材料。此举不仅将增加韩国电器行业的负担,还可能影响到一些日本制造商。
消息人士称,日本此举是针对2018年韩国劳工赔偿诉讼的报复性措施。韩联社此前表示,日韩政府高层在G20峰会上又围绕“二战”劳工赔偿等事宜进行了谈判,但双方没有谈拢,导致日本采取对韩国出口限制的措施。
中信证券指出,日本对三类产品的出口限制使其在进入韩国的程序上变得更严、更慢,短期来看一定程度限制韩国半导体、面板企业发展,同时利好国内相关终端厂商以及材料厂商。建议关注,终端组件:推荐国内OLED厂商京东方A,关注TCL(华星光电)、维信诺。面板及半导体材料:推荐晶瑞股份、雅克科技、飞凯材料、鼎龙股份、巨化股份、强力新材、江化微。
国金证券表示,看好未来三年国内面板厂柔性OLED产线投产带来巨大的设备更新需求以及OLED屏幕渗透率进一步提升带来的结构性投资机会,建议重点关注平板显示检测设备厂商华兴源创,精测电子,OLED模组段贴合设备厂商劲拓股份以及国内OLED显示面板龙头京东方。
恒泰证券分析,在日前开幕的2019国际新型显示技术展(DISPLAY CHINA2019)上,京东方A、深天马A等显示大厂均携多款新品亮相。“5G+8K”成为展会关键词,诸多迹象显示产业景气度有望回升。
财通证券表示,建议从三大主线挖掘OLED概念股投资机会:首先是后段模组设备领域。关注在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。包括:大族激光、精测电子、联得装备等。其次是OLED上游材料端。具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等,投资标的包括:万润股份、濮阳惠成、强力新材、三利谱等。最后是柔性OLED面板的国内面板厂商。
深天马的手机面板业务是其2023年归母净利润亏损21亿元的“重灾区”,受行业均价大幅下滑影响而盈利水平大幅下降。
对中国大陆面板厂来说,短期要保持液晶面板的长板、补齐OLED面板的短板,长期要寻求技术引领。
英伟达GTC 大会将于3月18日至21日举行。这是英伟达每年最重要的技术发布平台之一,被业界公认为“AI风向标”。在今年的GTC上,有多场会议与机器人有关,涵盖机器人操纵、导航、感知、计算仿真/合成数据生成等多方面内容。东吴证券认为,本次大会针对生成式AI、汽车、机器人等技术进行展出,将进一步催化AI产业链,持续看好AI产业链投资机会。 中金公司认为,应用端来看,英伟达入主人形机器人赛道,或加速行业通用模型生态建设。
2024年政府工作报告出炉,对于A股来说,哪些板块将受益?