周一早盘,猪肉股集体暴跌。截至发稿,牧原股份、正邦科技、立华股份、唐人神、温氏股份均大跌逾6%,牧原股份一度触及跌停。
根据猪易数据,8月18日全国生猪均价24.02元/公斤,已突破历史最高21元/公斤。
同时,农村农业部7月存栏数据显示,400个监测县能繁母猪存栏环降8.9%/同降31.9%,生猪存栏环降9.4%/同降32.2%,降幅再创历史新高。
面对猪价和存栏降幅双创新高,猪肉股今日的表现却让人大跌眼镜,听听机构如何看待猪肉股的投资。
万联证券认为,由于非洲猪瘟的超强破坏性,预计本轮猪周期将成为波动幅度和延续时间都超过以往的“超级猪周期”,猪周期的上涨阶段只走完了上半场,预计生猪价格上涨还将延续14-21个月。上市龙头不仅享受上涨周期的盛宴,还受益于行业集中度的提升,建议关注生猪养殖龙头企业。
中泰证券也认为,养猪股投资进入下半场,前期产能去化及价格上涨对于股价的推动已经显现,后续业绩的超预期提升是推动股价继续上涨的关键。接下来业绩的超预期增长来自两方面:一是猪价的超预期上涨;二是出栏量提升的确定性增强,即上市公司复产顺利,产能实现大幅回升。建议关注复产进展良好、出栏量增长确定性高的头部企业。
申万宏源认为,当前涨价趋势势不可挡,无论是产区还是销区都处于供需偏紧状态。可以预见下半年消费旺季到来时,生猪价格将出现更将明显的涨幅。继续看好下半年的投资机会,特别是价格上涨带来的盈利提升。上市公司具备的一系列优势是重要看点,比如融资优势、防疫优势、成本优势等。持续推荐生猪养殖和白羽肉鸡养殖板块。生猪养殖板块推荐上市公司:牧原股份、温氏股份、正邦科技,其他涉及生猪养殖业务的上市公司包括新希望、唐人神、大北农、新五丰、天康生物、海大集团、金新农、傲农生物、中粮肉食等。
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2月份中国游戏市场收入同比增长15.12%;生猪期货价格再创年内高点;英特尔称AI PC提升存储容量需求。
抓紧抓实春季农业生产,采取综合措施稳定大豆种植面积,合理引导生猪产能调整,多措并举调控农产品市场和价格。
养殖业周期背后是行业生产模式变化后,供给与消费的不匹配所致。
近日,农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》。
下一步,农业农村部将密切跟踪《方案》落实情况,指导地方继续加强监测预警引导,稳定用地、金融、环保等长效性支持政策,抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控,促进生猪生产和市场供应稳定。