5G赋能物联网，概念股“涨”声不断，未来终端市场规模将迎来爆发丨牛熊眼

9月10日早盘，物联网板块继续强势拉升，截至发稿，中威电子、超讯通信、柯力传感等6股涨停，东软载波涨逾8%，东信和平、润欣科技、中国联通等多股纷纷大涨。

近期物联网行业相关利好消息不断。由工业和信息化部、科技部和江苏省人民政府主办的2019世界物联网博览会9月6日在江苏无锡顺利举办，会上，工信部副部长王志军指出，物联网正迎来规模化发展的窗口期和新一轮生态布局的机遇期，并且表示将落实五大行动来构建良好的物联网生态体系。同日，工信部发布的《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》中明确要求加快发展5G和物联网相关产业。

9月7日，在国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会第三次全体会议期间，上海市经济和信息化委员会主任吴金城、江苏省工业和信息化厅厅长谢志成、浙江省经济和信息化厅党组书记徐旭、安徽省经济和信息化厅副巡视员刘一成，共同签订了《长江三角洲区域智能网联汽车道路测试互认合作协议》。

此外，在2019世界物联网博览会期间，华为C-V2X RSU（Road Side Unit）荣获大会组委会新技术新产品新应用金奖。据悉，华为双模路边单元RSU5201核心芯片自产，全部技术自主可控，可以有效地保证车联网系统稳定可靠运行，确保网络的信息安全。

有分析指出，近期物联网产业传出的利好消息一方面反映出了国家相关部门对物联网发展的重视，另一方面则表明目前我国物联网产业发展势头良好，已经取得了一定的成果。未来5G的普及，将为物联网的发展提供更多的便利和机遇，由于应用领域广泛，未来物联网的市场空间巨大，发展前景广阔，涉足相关领域的上市公司特别是行业龙头企业有望持续受益，相关个股的投资机会值得关注。

国海证券表示，今年年初，国家电网公司在两会报告及多个场合提出“三型两网”战略目标，泛在电力物联网作为“两网”建设之一受到了广泛的关注。泛在物联是指任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的信息连接和交互。国家电网要建设感知、网络、平台、应用四层业务承载，计划到2021年初步建成，到2024年全面建成泛在电力物联网。近期泛在物联网市场关注度有所提高，建议关注：远光软件、朗新科技、东软集团等。同时，AI在物联网中的重要程度一直在提高，华为在2018年12月公布了AIoT生态战略，2019年世界人工智能大会上也发布了多款AIoT产品，建议积极关注人工智能在物联网领域的落地情况，建议关注中科创达、北信源、润和软件等。近期重点推荐标的恒生电子、能科股份、科大讯飞、绿盟科技、上海钢联。

中泰证券指出，5G首次构建完整的物联网网络基础设施，2019进入5G启动元年，5G应用的三大场景，除移动增强宽带，mMTC和uRLLC都是针对物联网的新场景，将推动移动互联网向万物互联时代转变，未来物联网终端模组和数据的单体价值都将大幅提升，随着5G应用的深化，高增长有望持续5年以上，2019上半年物联网板块净利增速最快，同比增长64.1%，二季度继续高增长，2019第二季度物联网板块净利增速为344.3%；此外，终端行业迎来趋势性增长，由于客户结构优化，项目数量和代客户采购的明显增加，ODM龙头厂商闻泰科技2019上半年营收净利规模显著提升，5G将带来手机市场拐点与物联新机遇，5G作为人联和物联时代的分界线，未来终端市场规模的将迎来爆发和形态的多元化。

5G投资进入业绩兑现期，自主可控产业链重构的结构性机遇弹性大，5G应用将推动云和IOT发展。看好主设备商中兴通讯、烽火通信；基站无线射频：世嘉科技、飞荣达、京信通信、东山精密；物联网模组与终端：移远通信、广和通、移为通信、高新兴；智能控制器：拓邦股份、和而泰；数据中心：宝信软件、万国数据、光环新网、数据港；交换机：紫光股份、星网锐捷；高速光模块与组件：光迅科技、中际旭创、天孚通信、太辰光等。网络安全：中新赛克、深信服，关注手机产业链：闻泰科技、卓胜微、电连技术、麦捷科技、信维通信。