芯片概念股受热棒，机构净买入兆易创新逾两亿元，优质龙头仍具潜力丨牛熊眼

9月23日，芯片概念股逆市上涨，截至收盘，通富微电、北方华创、兆易创新等多股涨停，中国长城涨超9%，卓胜微、兴森科技涨超8%，亚翔集成、汇顶科技等纷纷拉升。

交易所公布的盘后数据显示，芯片概念股获机构大幅买入。其中，今日涨停的通富微电获一家机构买入6867万元。另一只涨停个股北方华创获一家机构买入5957万元，两家机构卖出2941万元，机构净买入3015万元。兆易创新获机构合计净买入2.26亿元。

机构看好优质龙头股投资机会

中信证券表示，未来手机PA芯片、光电子、LED将带动砷化镓需求快速升高。在半导体产业链自主可控趋势下，预计国内上游核心原材料公司将受益，重点推荐拥有技术优势和高端衬底产能的云南锗业，推荐关注有研新材；下游元件推荐已经布局高端射频和光电领域的三安光电。

国泰君安证券分析称，半导体行业景气度回升，芯片自主可控大势所趋，持续看好板块后续机会。具体到选股思路我们认为存在晶圆产线拉动、高科技重大技术突破、自主可控三条主线。推荐韦尔股份、闻泰科技、中芯国际、北方华创、盛美半导体、汇顶科技、纳思达、国科微等，另紫光国微等龙头公司有望受益。

平安证券认为，从当前AI芯片市场前景和竞争格局看，国内AI芯片企业在边缘端的机会多于云端。一方面，在边缘场景下，语音、视觉等领域国内已经形成了一批芯片设计企业队伍，相关芯片产品已经在安防、数据中心推理、智能家居、服务机器人、智能汽车等领域找到落地场景，未来随着5G、物联网等应用的兴起，相关企业的市场空间将进一步扩大。另一方面，在云端，国内企业也正在加速追赶，未来个别企业有望取得突破。尤其是寒武纪，作为云端芯片重要的技术厂商，有望通过授权等方式，为下游芯片设计、服务器企业赋能。目前，AI芯片上市公司标的较为稀缺，覆盖标的中，重点推荐中科曙光、科大讯飞、中科创达以及四维图新。

天风证券表示，看好低估值、业绩增长趋势明朗、受益创新和国产化崛起的核心标的，持续推荐优质核心资产。重点推荐：紫光国微（国产FPGA）、圣邦股份（电源管理芯片）、长电科技（5G芯片封测）、闻泰科技（拟收购分立器件龙头安世半导体）、环旭电子（5GSiP）、兆易创新（合肥长鑫进展顺利DRAM国产替代）。