中移动在31省份开展5G设备集采招标，相关产业链概念股将受益丨牛熊眼

11月12日，中国移动采购与招标网公示了31个省份和15个专业单位的2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购，31个省级公司的集采均包括5G无线网通信工程勘察设计，据证券时报，仅广东一省的5G无线网预估勘察设计费基本规模就达到14.2亿元，扩展规模21.3亿元。

接下来，11月13日至15日，第十六届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛将在中国光谷科技会展中心举办，据悉，本届光博会共有400余家国内外参展商参展，将重点凸显5G光通信板块。

此外，日前，为推进中国联通、中国电信5G共享设备的数据互通及网络监控，确保双方对5G NSA无线网共享基站（5GNR和4G铺点站）分权分域的操维能力，中国联通、中国电信在浙江杭州进行了国内首次外场测试，采用4G锚点共享载波+5G NR共享场景，设备使用中兴通讯无线统一网管解决方案。测试的完成，标志着5G共建共享在日常运行维护网管监控方面已做好了充分准备。

方正证券认为，5G稳步推进，数据中心市场持续回暖。基本面方面，5G开始进入规模建设期，运营商将陆续进行5G设备集采招标，相关上市公司业绩有望环比稳步提升。同时，5G落地带动企业和个人上云及物联网发展加速，建议关注5G、物联网、云计算产业链。

（1）5G方面大规模推进：运营商5G套餐已发布；5H毫米波试验开启——IMT2020（5G）推进组表示，我国5G毫米波分三个阶段，2020年重点验证基站和终端功能、性能和互操作DVBCN；国铁在5G成熟后考虑用900M频段建设5G专网。2020年即将开启5G建设高峰，建议关注设备龙头中兴通讯等。基站建设加速，5G终端发布在即，天线价值量和需求量双增，建议关注硕贝德、盛路通信、通宇通讯和世嘉科技等。

（2）5G商用带动物联网连接数增长持续超预期。建议关注模组龙头移远通信；物联网终端放量，建议关注移为通信、高新兴、广和通和智能控制器龙头和而泰、拓邦股份。

（3）国内公有云市场持续高速增长、集中度提升，有望推动国内互联网巨头增加资本支出，扩大数据中心规模，提升服务能力，抢占市场；海外云计算龙头厂商资本支出经历一季度触底后，连续两季度回暖，数据中心建设热情依然高涨，有望拉动云服务产业链尤其是400G光模块供应商业绩回升。建议关注5G应用端云计算产业链，IDC服务商光环新网；中际旭创、新易盛等光模块厂商；星网锐捷、紫光股份等网络设备商；亿联网络等云视频服务商。

天风证券指出，运营商和设备商年底的规模集采启动，未来相关硬件产业以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期。看好有业绩支撑和低估值的优质标的，建议关注如下：

1、5G相关设备器件：

（1）主设备：烽火通信；

（2）天线射频领域：沪电股份、俊知集团（港股）、世嘉科技、通宇通讯、深南电路、胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务等；

（3）光通信领域：新易盛（电信高端产品有望持续受益5G传输网需求）、光迅科技（光模块/器件龙头，高端芯片有望突破）、中际旭创（数通光模块龙头，切入5G市场）、天孚通信（上游器件龙头）、太辰光、剑桥科技、博创科技等；

2、5G边缘生态：

光环新网、华体科技、星网锐捷、天源迪科、三维通信、中嘉博创、宝信软件（计算机团队覆盖）、中国铁塔（港股）、网宿科技、城地股份、数据港等。

3、5G应用端：

（1）云计算云视频：亿联网络、梦网集团、深信服（天风计算机团队联合覆盖）等；

（2）物联网：移为通信、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰（机械团队覆盖）、广和通、金卡智能等；

4、专网通信：海能达；

5、军工通信领域：海格通信、红相股份。