全球疫情继续升级，口罩概念股“高烧不退”丨牛熊眼

2日早盘，口罩防护概念继续走强。截至发稿，国恩股份、道恩股份、沃特股份等多股涨停，新野纺织、尚荣医疗、南兴股份等个股大幅跟涨。

据国家发改委消息，按照党中央、国务院部署，国家发展改革委着力推动口罩企业复工达产，引导支持企业扩能、增产、转产，我国口罩日产能产量连续快速增长，双双突破1亿只。据调度，2月29日，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产能达到1.1亿只，日产量达到1.16亿只，分别是2月1日的5.2倍、12倍。其中，医用N95口罩日产能产量分别达到196万只、166万只。

国际疫情方面，当地时间3月1日，世卫组织发布最新一期新冠肺炎情况每日报告。截至欧洲中部时间3月1日上午10时（北京时间17时），中国境外共58个国家确诊新冠肺炎7169例，死亡共计104例。与前一日报告相比，中国境外新增新冠肺炎1160例，新增5个国家（阿塞拜疆、厄瓜多尔、爱尔兰、摩纳哥、卡塔尔）出现新冠肺炎病例。

中泰证券认为，从需求端来看，海外疫情滞后于中国，疫情严重地区口罩脱销。从供给端来看，为满足国内市场需求和增加对外出口，国内还需持续增加口罩产能。疫情之下，口罩用品需求大，口罩生产设备在疫情下更显积极意义。重点推荐智云股份和拓斯达；同时，持续关注有口罩生产设备订单的公司——田中精机、正业科技、南兴股份、瀚川智能。

川财证券认为，新型冠状病毒疫情之下，口罩成为医护人员和普通人工作和出行的必备物品，8小时工作制下每天至少需要2个口罩。鉴于国内疫情仍然存在，海外疫情在韩国、意大利和日本等国家变的更加严重，并且海外确诊病例已经连续多日超过国内，短期看全球口罩需求仍有10倍以上的缺口。在合法的利润率下，口罩产业链具有国内使用和出口的投资机会，带来上游原材料的高需求及中游设备的瓶颈。

国联证券研报称，看好传染病高发趋势主题下口罩刚性需求。随着人类活动范围的扩张，当下生活环境的变化，以及交通便捷下的人口流动加速，传染病高发是长期趋势。未来国家和人民对社会公共卫生愈加重视，对于口罩等防护用品的的需求将持续加大。相关投资标受益于口罩产能扩大，口罩机短期需求大增，价格上涨，相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。上游原材料生产企业如欣龙控股、泰达股份等无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求，熔喷无纺布原料供不应求。口罩企业短期受情绪面影响涨幅较大，热潮退却后拥有医用口罩生产资质的企业仍值得长期关注。