芯片概念股早间走强 本土晶圆厂设备招标重启

4月17日，有消息称华为正逐步将公司内部设计芯片的生产工作，从台积电逐步转移至中芯国际完成。此外，根据中国国际招标网，本土晶圆厂的设备招投标随着新冠疫情的全面好转而重启。

受多重利好消息影响，17日早间，包括华为海思在内的芯片概念股集体走强，北方华创、中微公司、通富微电、长电科技等涨逾7%。

尽管否认接到客户大幅砍单，但对于美国技术规则的可能改变，台积电董事长刘德音还是在16日做出了回应。他表示，了解美国正调整贸易规则，但是这些规则还在起草中，台积电和美国半导体界持有相同的担忧，即改变这一规则会损害美国半导体业。

“短期看，可能会有一些影响，我们将和客户一起合作，会采取适当的措施以减少对台积电的影响。”刘德音说。

华为轮值董事长徐直军则在2019年业绩沟通会上对第一财经记者表示，如果美国政府可以任意修改“外国直接产品规则”，其实是破坏全球技术生态。

“就算在这种情况下，华为还能从韩国的三星、中国台湾MTK、中国展讯购买芯片来生产手机，就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲，相信在中国会有很多芯片企业成长起来。华为还可以和韩国、日本、欧洲、中国台湾芯片制造商提供的芯片来研发生产产品。”徐直军说。

虽然极力反对美国将技术问题政治化，但华为也在做多重准备。

根据产业链的消息，华海思半导体公司已经下单中芯国际去年新出炉的14nm芯片。据悉，华为旗下品牌荣耀本月发布的Play4T搭载的麒麟710A处理器，主要由中芯国际的14nm FinFET工艺代工。高盛因此上调了中芯国际目标价，称中芯12纳米以及14纳米将受惠于华为海思以及中兴通讯等客户。

此外，根据中国国际招标网，本土晶圆厂的设备招投标随着新冠疫情的全面好转而重启，华虹无锡项目、上海华力二期的设备招投标工作自3月启动。中银证券指出，中微半导体、北方华创、华海清科等获得多个设备订单，引领设备国产化。受消息面影响，午间北方华创涨停，中微公司涨9.12%。

具体来看，中微近期在上海华力二期项目获得2 台铜互连沟槽等离子刻蚀机台订单，累计获得11 台刻蚀设备订单，在该产线的刻蚀设备市占率达到17%，在该产线的介质刻蚀设备中的市占率36%。

北方华创则在华虹半导体（无锡）项目获得2 台PVD，2 台STI 刻蚀设备订单，累计获得3 台PVD、4 台刻蚀设备、7 台热处理订单，在该产线的对应的PVD、硅基刻蚀、热处理设备中的市占率依次是19%、27%、8%。

而除了晶圆制造厂商外，本土半导体设计公司汇顶科技也对外宣布，将为一加8系列和三星Galaxy A71 5G手机提供光学指纹识别方案。这是国内芯片公司首次将光学指纹方案打入三星产业链，此前，双方合作主要在电容指纹领域。截止发稿，该股报268.07，涨幅3.67%。

集邦咨询分析师姚嘉洋表示：“若中国的疫情能被完全控制住，中国下半年的消费性市场对于中国的半导体产业将有不小的帮助。但也需要考虑挑战，比如上半年手机出货受到的影响以及对部分厂商的实体清单政策仍未解除。”

并且值得注意的是，由于目前半导体产业并未摆脱全球疫情蔓延的影响，多家调研机构调低了2020年半导体行业的整体预期，对于中国半导体产业来说，海外市场订单需求何时恢复仍不明朗。

Gartner此前曾预测半导体行业今年将增长约12.5％，但随后调低为下降0.9％，变化幅度为13.4%。Gartner表示，2020年半导体市场的整体收入将达到4154亿美元，比最初的预测减少550亿美元。

IC Insights则连续两个月下调全球半导体市场销售额，一月份曾预测2020年同比增长8%至3848亿美元，到3月份下调为增长3%至3706亿美元；进入4月份，IC Insights再度下调，指出2020年将同比下降4%。

芯谋研究指出，受此次疫情影响，（国内）许多半导体中小企业融资困难，呼吁政府的救助。但半导体产业本来就应该是集中、聚集、整合发展，无论技术创新还是产业带动，大多要靠龙头企业。所以危机也是对半导体企业的考核，更是产业自身优化。