国际研究机构Gartner发布的最新云计算市场追踪数据显示,2019年全球云计算IaaS(Infrastructure as a Service)市场持续快速增长,同比增长37.3%,总体市场规模达445亿美元。其中,阿里云亚太市场排名第一,全球市场排名第三。阿里云亚太市场份额从上年的26%上涨至28%,接近亚马逊和微软总和;全球市场份额从上年7.7%上涨至9.1%,进一步拉开与第四名谷歌差距,并挤压亚马逊份额。
华泰证券认为,行业趋势叠加产业政策,云计算未来发展确定性进一步提升随着5G商用建设步伐加速带来的以人工智能、自动驾驶等为代表的5G新应用的逐步落地,以及国家对“新基建”政策支持的不断加码。当“至下而上”的行业内生发展趋势叠加“至上而下”的产业政策支持,云计算产业未来发展确定性将进一步提升,重点推荐数据港、光环新网、奥飞数据,建议关注:宝信软件。
国泰君安预计以光模块、IDC、交换机、服务器为核心的云计算基础建设子板块将迎来爆发期,需求量大幅提升,业绩逐步兑现。5G建设及万物互联应用繁荣推动数据流量爆发,云计算及边缘计算市场需求激增,新一轮周期下云厂商资本开支于2019Q2开始回暖,带来上游基础建设领域投资机会。云计算IaaS层面建设按“IDC 基建->光网络布局->服务器、交换机”展开,因此建设顺序也一定程度上决定了产业增长趋势和业绩兑现顺序。IDC:推荐光环新网、数据港、科华恒盛;光模块:推荐中际旭创、新易盛;交换机:推荐星网锐捷等。
长城证券表示,云计算受益于新基建政策加码、企业上云率提升、“5G+云+AI”等技术融合、行业云拓展应用领域等多方位利好,云计算市场规模快速扩张,根据IDC预测,2019-2023年,中国公有云IaaS市场将实现46%的年均复合增长率,到2023年中国IaaS市场规模将达到2087 亿元。随着未来IaaS市场规模的进一步扩大,相关产业生态将广泛受益,推荐从IDC、服务器、交换机以及光模块等产业挖掘投资机会。
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继续适度超前推进5G、千兆光网建设,前瞻谋划6G、下一代互联网发展,优化算力设施建设布局,打通数字基础设施大动脉。
下一步,工信部将围绕高质量发展这个首要任务,进一步巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位。
传统算力降价带来的压力,云计算厂商或许能从AI算力得到弥补。前提是,它们能买到足够的GPU。
截至发稿,一博科技、兴民智通、华正新材等11股涨停,谱尼测试、方邦股份、硕贝德等多股涨幅居前。
将要进一步滚动实施新基建三年行动计划,加强数字基础设施建设,夯实“数字福建”的硬件支撑,让数字的计算存储传输更有速度。