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概念掀涨停潮!万亿蚂蚁IPO来了,或挑战茅台“股王”地位

第一财经 2020-07-21 10:08:12

作者:一财资讯    责编:张瑜

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蚂蚁集团确认IPO,马云有50%表决权

在经历数次“被上市”后,蚂蚁集团IPO的传言终于成真。

7月20日晚,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划,融资金额将用于进一步支持服务业数字化升级,以及支持公司加大技术研发和创新。

蚂蚁集团董事长井贤栋在公告中表示:“我们欣喜地看到,科创板和香港联交所推出了一系列改革和创新的举措,为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件,我们很高兴能有机会参与其中。”

根据阿里巴巴最新年报显示,阿里巴巴持股蚂蚁金服33%的股权,君瀚和君澳持有蚂蚁金服50%股权,君瀚的股东是马云、谢世煌及阿里系、蚂蚁系员工,君澳的股东是阿里巴巴合伙的部分成员。因此,阿里巴巴及阿里系成员大约持股蚂蚁金服大约83%的股权。马云目前仍有对蚂蚁金服拥有50%以上的表决权。

C轮融资估值已达1500亿美元

公开资料显示,蚂蚁集团2014年10月成立至今,已开拓有支付(支付宝)、财富管理(蚂蚁财富、余额宝)、融资服务(花呗、借呗)、保险(保险服务)、信用服务(芝麻信用)、数字化升级解决方案六大业务体系,在金融云、数据库业务OceanBase以及多个金融科技产品输出之外,金融业务已经覆盖了支付、银行、消费信贷、财富管理、基金及经纪业务、保险及保险经纪业务等多个方面。

2015年、2016年、2018年,蚂蚁集团分别完成A轮(约18.5亿美元)、B轮(约45亿美元)、C轮(约140亿美元)融资。根据蚂蚁集团工商变更资料,A轮融资规模占总体股份逾8%,8家出资机构中,全国社保基金以5%的持股比例名列榜首。

在B轮融资时,其整体估值已达到600亿美元。新增战略投资者包括中投海外和建信信托(中国建设银行下属子公司)分别领衔的投资团;此外,包括中国人寿在内的多家保险公司、中邮集团(邮储银行母公司)、国开金融以及春华资本等A轮战略投资者也都继续进行了投资。

根据彭博报道,蚂蚁集团在2018年6月完成C轮融资后的估值水平约为1500亿美元,折合人民币约9700亿元。

有可能直接冲击茅台市值之王的宝座

对于此次IPO,市场普遍预计蚂蚁集团的募资金额约在100亿美元-200亿美元之间。若按此募资金额,蚂蚁集团很可能超过中国石油、农业银行等,成为A股有史以来募资金额最高的个股。

蚂蚁集团的超高估值颇受市场关注。市场普遍预期蚂蚁集团IPO估值至少可达2000亿美元(合约人民币1.4万亿),这意味着蚂蚁集团一旦上市,其市值跻身A股前三是大概率事件。如果开盘首日涨幅超50%,则有可能直接冲击茅台市值之王的宝座。当前A股市值三甲分别是贵州茅台、工商银行和中国平安。

中信证券认为,蚂蚁集团计划两地上市,有助于公司长远发展。看好公司长期价值,源自:1)现有业务的行业规模和市场份额提升;2)行业潜力和份额潜力充分挖掘之后的定价能力提升;3)转型科技输出带来的盈利模式升级。

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