三星SDI将退出“果园” 苹果供应商赚人气却难赚钱

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苹果“去三星化”需要一个过程,产业链上的主要分羹者还是日、韩以及台湾地区的厂商,由于技术门槛,中国厂商能拿到的量并不多。

苹果“去三星化”的过程中,虽然曾经占据苹果零部件供应40%份额的三星未来从苹果那里获得的收益会急转直下,但空出来的产能却给其他企业例如液晶面板、内存甚至是电池厂商带来了希望。

最新的消息是,iPad、Macbook产品的主要电池芯供应商三星旗下电池芯厂Samsung SDI也将退出苹果产品线,由SDI空出的供应量主要将转单中国大陆企业东莞新能源(ATL)及天津力神。

不过,基于三星的龙头地位以及强悍的技术支持,在HI Sisuppli中国区首席分析师顾文军看来,苹果“去三星化”需要一个过程,产业链上的主要分羹者还是日、韩以及台湾地区的厂商,由于技术门槛,中国厂商能拿到的量并不多。

另一方面,对于迫切想从苹果产业链上分食利益的众多企业来说,没准是“叫好不叫座”:门槛高、利润低,是苹果供应商面临的共同尴尬。比如,根据华泰联合证券对苹果利润的研究报告,每部iPhone手机,苹果公司拿走了其中58.5%的利润,韩国、日本以及其他国家的供应商只占据约10%的利润,而中国劳动力成本只占了1.8%;在iPad的利润分配中,中国企业所得的利润占比仅为2%。

三星SDI出局

除了三星锂电池之外,目前,苹果产品采用的电池主要有索尼锂电池以及LGC、ATL、力神几个厂家生产的锂电池。其中,ATL、力神目前是我国最大的苹果电池供应商。

有媒体报道称,苹果在与三星商议新的合作备忘录时,开给三星SDI的条件越来越严苛,这是最后SDI未签署的合作协议原因。

这个原因尚无法得到证实,但可以肯定的是,苹果电池供应链上的其他厂商将受惠于空出来的产能。

苹果电池供应链分为电池芯以及电池模块,电池芯厂商包括日系索尼,以供应iPhone为主,韩系主要为三星SDI、乐金化学(LG Chem),大陆的则有ATL、天津力神等;而台湾两大电池模块厂新普、顺达则负责生产iPad、Macbook电池模块,目前尚未跨进iPhone电池模块。

IEK材料研究部分析师吕学隆分析,如果三星SDI彻底退出后,ATL、天津力神,将分食从三星空出来的供应大饼,韩系乐金化学也可获得小量转单。

在电池之外的其他组件上,苹果也在有意减少对三星的依存度,在此过程中,更多竞争者开始与三星共同分享苹果。

苹果第一批iPhone 5记忆体供应商除了三星之外,有一部分订单转给了海力士半导体、东芝和尔必达等。

美国投资机构Berstein报告预估,苹果的记忆体订单对三星电子获利贡献度今年将仅剩下2.5%。

除了记忆体之外,日本夏普、Japan Display Inc及韩国乐金显示器(LGD)已量产苹果iPhone 5液晶面板。iPad mini的一部分面板订单也分给了LGD、夏普,以及来自台湾地区的友达。

虽说这些新入围者是百里挑一的幸运儿,但面对高高在上的苹果,它们也将承受各方面的考验。

比如,去年,夏普虽然在iPad面板的采购争夺中成为苹果的第三大供应商,但由于其IGZO技术在一些核心技术参数上没有通过苹果的测试,苹果将其首批面板订单从100万砍到几乎为零,这也是导致夏普2011财年以及新财年第一季度巨亏的重要原因。

Display Search中国区市场总监张兵告诉《第一财经日报》记者,苹果对于面板供应商的技术考核是非常严格的,即便获得入围资格,由于苹果超高的技术标准,即使是三星,在中小尺寸面板的一些核心参数上也无法达到苹果的要求。所以,夏普和友达要借苹果来扭亏的想法有些冒险。

张兵称:“对于国内面板厂商来说,由于技术门槛,想拿下苹果订单更是为时尚早。”

虽然目前难以达到苹果产品要求的技术参数,但是包括京东方、华星光电都开始在金属氧化物等新技术上布局,也冀望能加入到苹果面板订单的争夺战中。

供应商利润微薄

在苹果频频向摩托罗拉、HTC等Android阵营主流抛出绣球的同时,苹果和三星之间的专利战火则不断升级,三星坚持不和解的强硬态度一如昔日的苹果,这种强硬的背后依靠的是强大的市场底气。

三星市值已相当于索尼、日立、东芝、夏普和日本电气(NEC)等五家日本企业总体市值(437亿美元)的四倍。研调机构IDC资料还显示,根据笔记本、平板、智能手机三大产品的出货总量,三星已在今年第二季度超过苹果,跃居全球龙头。苹果已经在降低三星包括面板、快闪存储器、处理器等关键零组件上的采购量。

虽然苹果希望将关键零组件交由其他代工厂家生产,但由于三星的强势竞争力,其他厂商还是难以匹敌,苹果在短期内也无法完全摆脱对三星的依赖。

例如,曾获得不少iPhone 5晶片订单的台积电,在A6处理器上还是输给了三星。有相关人士对记者透露,台积电当时的制程尚不到位,无法制造A6处理器,苹果只有继续将A6处理器交给最大的竞争对手来代工。

台积电要等到最新的20纳米制程技术上线之后,才能正式接下苹果的处理器订单。当然未来拥有先进制程技术的英特尔,也会是苹果代工生产的竞争者之一。

即使这是一场残酷的竞争,但是仍然值得博弈。不过,拿下苹果订单,更多的是光环效应,是对质量和技术的肯定,并不意味着马上就能赚到钱。

“事实上,三星供应商的利润都比苹果(供应商)高。”顾文军对记者说,苹果要求的量都很大,大陆厂商一般量达到一定规模之后,就希望减少成本扩大利润,但成本降了又影响质量。所以大部分供货商接苹果的订单不是为了赚钱,而是为了借苹果来吸引更多高质客户的订单。

就在iPhone 5发布后,HISiSuppli、UBMTechInsights等科技分析机构很快公布了成本分析报告。根据统计,售价649美元的iPhone 5 16G版本的成本是207美元,售价749美元的32G的成本是217美元,而价格为849美元的64G的成本是238美元。也就是说,供应商的利润空间并不大。

在中国供应商参与的部分,iPhone 5的电池成本仅有3美元;而作为附件的耳机,采购成本价也没有超过10美元。至于手机组装工序,每部手机的生产人力成本,只有8美元。

以苹果iPhone手机的1400mAh电池为例,供货价格仅为5.8美元,但在市面上更换一块电池,苹果的开价是至少150美元。

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