平安证券拟整体改制 分拆赴H股上市

时隔六年前传出上市消息后，作为中国平安在资本市场的主要业务平台，平安证券终于获得中国平安上市首肯。

中国平安6月15日晚间公告称，该公司董事会当天审议通过了关于平安证券境外上市方案”在内的十一项议案。董事会同意，将控股子公司平安证券进行改制，并发行H股并在香港联交所主板上市。

中国平安公告显示，由于平安证券目前尚为有限责任公司，中国平安董事会当天会议审议同意，将该公司整体改制为股份有限公司，改制后的名称拟变更为平安证券股份有限公司。而境外上市募集的资金，主要用于增加公司资本金，补充业务营运资金，并推动各项证券相关创新业务的发展。

根据中国平安董事会决议，平安证券拟发行的H股股数不超过发行后总股本的25%(超额配售权行使前);同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。

在此次决定分拆上市之前，平安证券已由中国平安领衔增资，在2015年两次进行增资，将其资本金扩充至85.74亿元。目前，中国平安在平安证券中直接与间接持股比例约为96.55%。按平安证券本次境外上市发行比例上限测算，本次境外上市后中国平安在平安证券上市后的直接与间接持股比例将不低于69.80%，中国平安仍将绝对控股平安证券。

而至于上市时间安排，中国平安称，平安证券H股上市时间表将取决于平安证券运营状况、监管审批流程以及市场条件等内外部多种因素。而最终发行数量，则须依据法律、监管批准及市场情况而定。

目前，中国平安旗下有保险、银行、资产管理、互联网金融四大业务板块。除了已上市的保险、银行两大板块之外，此前其互联网金融业务板块，也频繁传出境外上市计划。

早在2010年，就有关于平安证券上市的消息流传。但中国平安当时表示，平安证券尚无上市计划。

2014年10月，平安证券董事长谢永林接受采访时曾表示，虽然资本金的压力并不大，但确实也在论证上市的事情，估计上市时间应该在2017年之后。2016年3月，谢永林在接受《第一财经日报》等媒体采访时再次表示，完成上市确实是该公司考虑的事项之一。但至于何时上市、上市方式等，均需要根据中国平安的总体规划安排。

中国平安表示，平安证券改制、境外上市符合其发展需要，将有力促进平安证券向独立券商业务平台的战略转型升级，加强其资本实力及行业核心竞争力，同时也将推动中国平安证券业务板块估值的提升，进而提升中国平安的整体估值。通过境外上市，借助境内外资本市场的力量，未来平安证券将建立独立的融资渠道，适应资本监管新规。同时，平安证券将对标境内外优秀公司，持续完善公司治理，并进一步打造强大的券商品牌，搭建一流的海外融资平台，扩展国际顶级机构投资者群体，助力业务长远发展。

公开信息显示，2015年增资完成后，平安证券净资产达233.64亿元，总资产接近1000亿元。2015年，该公司实现营业收入81.34亿元，并以24.77亿元的净利润创历史新高，较2014年分别同比增长143.34%和168.14%。而今年一季度，平安证券实现营业收入20.88亿元，净利润7.47亿元，分别同比提升19.2%和16.7%，其中一季度的经纪业务新增客户数量，战场占有率达到28%。