基金三季报披露季渐近高潮。Wind资讯统计显示,截至10月25日记者发稿,已经有1879只基金(A、B、C等分别统计)发布了三季报。
从目前已公布的三季报来看,刚刚过去的这一季度,基金基本延续了二季度的谨慎操作策略,尽管上证指数探底回升,但整个公募基金行业并未因行情的走高而明显加仓。相反,基金仓位在过去一个季度出现小幅下降。
尽管如此,仍有金融、地产、上海国企改革等一些板块获得了公募基金的增持。而相关的个股在过去一个季度表现不俗。
公募策略谨慎
据Wind资讯统计,1879只基金公布的三季报显示,截至9月末,普通股票型仓位为87.32%,较此前一个季度减仓不到0.1个百分点;偏股混合型基金仓位80.72%,较二季度末的82.49%小幅减仓1.77个百分点;灵活配置混合型基金仓位44.39%,较二季度末的45.4%仓位,小幅减仓约1个百分点。
北京一家银行系基金投资总监对《第一财经日报》记者称,在经历了三轮股灾以及今年以来连续两个季度较大幅度的调整后,公募基金的投资策略较为谨慎,整体的仓位低于长期均值水平,在没有看到赚钱效应的前提下,正常情况时不会大幅加仓。
在这样的情绪带动下,一些流动性高、低市盈率的股票受到公募追捧。较为明显的是,金融股和地产股的投资仓位有所提升。据Wind资讯,基金对金融业板块的仓位由二季度末的2.07%小幅加仓到了三季末的2.1%;而地产股的仓位则由0.64%加仓至0.68%。
“大金融和地产市值是巨大的,仓位虽然仅是有限变动,但绝对值显然是惊人的。”上海一家大型基金公司指数基金经理对本报记者称,但整体上来说,三季度末基金也没有大幅加仓金融和地产,仓位提升跟两个板块股票的走高密切关系,股价走高造成了基金仓位中金融股和地产股的权重被动提升。
哪些板块受青睐?
金融股之所有受到市场青睐,一定程度上缘于其流动性和抗跌性。一定程度上,成为了市场上一个新兴群体——打新一族配市值的一个好选择。一位参与网下配售的个人投资者此前在社交媒体上评论银行股投资者价值时如此称:“银行股的心电图走势,至少说明了板块不会怎么跌,考虑到它的流动性,显然是配市值的首选。”
尽管仅有约一半的基金三季报披露,但从这些季报反映的不完整信息来看,三季度末基金对一些银行股的持仓已经超过了中报中记载的持仓量。其中,62只基金持仓工商银行(601398.SH),持股总量达到27297.43万股,较二季度末增持了9247.83万股;48只基金持仓中国银行(601988.SH)24547.83万股,较二季度末增仓9047.66万股;138只基金持仓47311.54万股兴业银行(601166.SH),较二季度末增持8994.29万股;108只基金持有民生银行(600016.SH)65171.37万股股份,较二季度末增持8683.5万股;61只基金持仓北京银行(601169.SH)15968.01万股,较二季度末增持了8189.15万股。
在投资者买盘的追逐之下,银行股在三季度告别了之前的窄幅震荡走势,逐渐企稳走高。以工商银行、建设银行为例,两者在三季度涨幅分别达到5.04%、9.05%,均创今年以来的季度涨幅新高。
在三季度,地产股的表现相比银行股毫不逊色。一项反映沪深两市房地产行业上市公司的整体收益情况的国证地产指数(399393.SZ)三季度涨幅达到7.25%。在日前召开的一场投资策略会上,富国基金旗下一位投资副总监当时称,市场上对地产股的价值进行了一次重估。随着房地产价格的大幅上涨,以及宝能、恒大举牌万科,行业出现了一种新的思路:与其去大幅溢价拍卖拿地,还不如去举牌一些土地储备丰富、股价相对便宜的地产股。“已有券商专门做了一个举牌概念的榜单”。
相较于大地产、大金融,大板块的机构持仓变动。一些细分领域和概念板块也获得了机构的青睐。多只上海国企概念股票在三季度受到基金大幅增持。截至目前三季报披露的信息显示,上港集团(600018.SH)成为基金增持股份数量最多的个股。三季度,汇添富上海国企改革ETF增持了22176.09万股上港集团股份,占流通股的比重0.97%;上海建工(600170.SH)排名第四,基金三季度大幅增持13097.32万股;上海电气(601727.SH)排名第五,基金大幅增持了12533.86万股。
相比以上这些,两只基建权重股,中国建筑(601668.SH)和中国电建(601669.SH)也受到了基金的青睐。截至目前披露的信息显示,截至三季度末,50只基金累计持有中国建筑24850.08万股,较二季度末增持了11051.28万股。15只基金持有中国电建7253.36万股,环比增持了5932.29万股。
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