平安信托摘得“杰出服务创新奖” “以客户为中心”提升服务体验

日前，“2016领航中国年度盛典”颁奖典礼在京举行，平安信托凭借雄厚的综合实力、卓越的财富管理水平，以及创新的客户服务能力，摘得年度“杰出服务创新奖”。

据介绍，平安信托的私人财富管理是行业起步最早、投入最大、积累经验最为丰富的高端财富管理平台，拥有优质的产品、严谨的风控、强大的投顾团队和创新的服务。截至目前，平安信托私人财富管理的产品线囊括了固定收益类、稳健投资类、资本市场类、另类投资类、海外投资类等全谱系品种。无论风险保守型还是风险偏好型的客户，在平安信托的平台上都能找到适合的产品，用以构建健康合理的投资组合，并满足其不同阶段的理财需求。

2016年，平安信托提出私人财富管理“321”战略模式（即RM、APP、远程“3”种渠道类型， 打鱼和买渔“2”套产品体系， “1”个核心客户账户）。其中，3种渠道即借助平安集团旗下平安财富宝APP为客户提供线上实时服务，通过远程RM(理财经理)提供7*24小时在线服务，以及地面RM的资产配置服务，实现O2O线上、线下无缝衔接。在“321”战略模式指引下，平安信托在客户服务和产品方面不断进行创新，并取得了良好的效果。截至今年三季度，平安信托私人财富管理规模3537亿，同比增长30%；活跃高净值个人客户52783人，同比增长44%。

在服务创新方面,平安信托继续坚持“以客户为中心”，以专业化、差异化的服务体验，打造前瞻性的客户服务标准。一方面，将“以客户为中心”的服务评估体系融入战略规划、管理导向、渠道维护、关系拓展等核心环节，不断优化自身服务体系;另一方面, 将创新服务与客户满意度融合，做到服务前置，从品牌、产品、服务、运营等多个触点了解客户声音、强化客户关系，将客户服务融入公司文化理念。同时，通过设立强大的投资顾问团队，依靠专业的研究能力、敏感的市场认知，结合理财经理对客户的深入了解，提供一对一的投融资解决方案。

在产品创新方面, 平安信托已与平安人寿开展相关合作，即将推出“保险金信托”服务，创造性地将保险与信托进行跨界结合，实现“1+1＞2”的效果，为高净值客户提供全面的资产配置及财富传承服务；搭建信托业首个以服务公益慈善实践为目的的产品平台 “中国平安公益信托产品平台”,首创了“公益+金融”经营模式，并推出管理国内首支永续型集合慈善信托“中国平安教育发展慈善信托计划”。

面对当前行业发展现状，今年三季度，平安信托正式开启了“零售+若干基金”的转型升级，零售方面致力于成为中国的UBS，打造国内领先的O2O私人财富管理平台，做中国最佳私人财富机构。未来，一方面，平安信托将打造丰富多样的产品平台，围绕客户需求，通过定制化的产品和服务为高净值客户提供财富管理服务；另一方面，将通过一系列科技手段，不断改善客户体验。

据悉，“2016领航中国年度盛典”评选由权威财经媒体《金融界》网站主办，至今已举办四届，旨在甄选出年度中国最具影响力的金融机构，表彰其对行业的创新发展所做的贡献。该评选囊括银行、保险、信托、证券、基金等热门领域。

 

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