点睛丨新疆基建大发力 基建产业链将直接受益

据新华网消息，“十三五”期间，新疆兵团将超常规、高标准加强综合交通运输建设，兵团所有城市和绝大多数团场将建成高速公路。根据“十三五”交通规划，2020年前，兵团高速公路将达到7045公里，二级公路达到5420公里，形成兵地现代化公路骨架网。

参考之前新疆自治区政府公布的2017《政府工作报告》来看，今年目标力争实现全社会固定资产投资15000亿元以上。其中基建投资是主要抓手，加快交通基础设施建设，力争完成公路建设投资2000亿元、铁路建设投资347亿元、机场建设投资143.5亿元。同时，将引导和吸引社会资本进入交通领域。

我们认为，随着新疆地区基础设施建设的加速，沥青水泥钢材等材料领域、筑路机械、以及基础设施施工等三个条线将直接受益。考虑到新疆天气因素令开工较晚、普遍集中于4月中下旬，未来一段时间或将出现各大项目集中爆发，新疆基建概念刺激因素也将频出。

据研究机构测算，2017年新疆地区水泥需求预计在8000万吨左右，相比2016年全年3900万吨左右的需求，增长翻倍。而供给端来看目前区域已经没有任何新增及在建产能，因此供需格局改善的方向及幅度都是确定和超预期的。区域主导企业天山股份(000877.SZ)和青松建化(600425.SH)，合计份额50%，具备较强的市场管控力。

另外，2017年新疆基建扩容将有望带来合计1287.69万吨钢材需求增量。新疆地区路远且艰，属于国内为数不多较为封闭的区域市场，因此 1287.69 万吨需求增量虽然较难惠及到新疆等西北区域之外的全国性钢材市场，但将对疆内钢材市场供需格局产生显著影响。新疆地区及周边*ST八钢、酒钢宏兴(600307.SH)及西宁特钢(600117.SH)是本次疆内基建扩容主要受益对象，区域性产能利用率提升将有望带动其业绩2017年较大幅度增长。

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