中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平2月28日上午主持召开中央财经领导小组第十五次会议。习近平指出,深入推进去产能,要抓住处置“僵尸企业”这个“牛鼻子”。有关部门、地方政府、国有企业和金融机构要把思想和认识统一到党中央要求上来,坚定不移处置“僵尸企业”。
1月末,李克强总理指出,2016年中国分别压减了6500万吨和2.9亿吨以上的落后过剩钢铁和煤炭产能。
随着2017年去产能力度的加大,除了煤炭钢铁行业以外,将有多个新行业的落后产能进入去产能行列。国务院国资委主任肖亚庆表示,进一步推进钢铁、煤炭去产能工作。积极在有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩行业开展去产能工作。
回顾煤炭钢铁行业去产能成效,我们可以看到,两个行业的供需关系得到相当改善,促使行业利润水平大增,板块估值持续修复。基于这个逻辑,我们建议关注今年新列入去产能行列的有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩行业。
国务院多部门已经联合启动水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查,督查于2017年2月12日-22日开展。前期我们的分析指出:对于水泥、玻璃等来讲,未来供给侧改革的核心主线是区域集中度的提高,去产能以兼并重组为主,新型建材将迎来发展契机。可以关注具有龙头地位且盈利能力行业领先的海螺水泥(600585.SH);业绩增速加快,进入装饰涂料领域的东方雨虹(002271.SZ);拓展产业链,发展新型玻璃的旗滨集团(601636.SH)。
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