鞋王百丽宣布私有化 531亿港币总价刷新港交所记录

第一财经其他2017-04-28 18:44

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4月28日收盘后,中国最大时尚零售商、最大鞋企Belle International Holdings Ltd. (1880.HK)百丽国际控股有限公司发布公告,坐实此前的收购传闻。

公告显示,要约收购人主要来自高瓴资本和鼎晖投资,包括高瓴HHBH、高瓴HHBG及鼎晖投资旗下SCBL等,每股注销代价为现金6.30港元,较停牌前收市价5.27港元溢价约19.54%。

2017年4月28日,于先生、盛先生、智者创业、HHCDR GP、高瓴HHBH、高瓴HHBG、鼎晖基金V的普通合伙人CDH V Holdings Company Limited及SCBL已订立财团协议。该计划将涉及提出以现金换取注销余下由无利害关系股东持有的71.92亿股的要约,实行私有化建议所需的现金总额约453.11亿港元。而公司已发行股份总数为84.34亿股,按照每股6.3港元注销价格来算,本次私有化的总价为531亿港元,其中美银提供280亿港元融资。

从现金规模来看,百丽国际已为港交所史上最大规模的私有化交易,超过此前万达商业345亿港币的私有化规模。交易完成后,百丽将撤销股份在联交所的上市地位。

百丽集团在公告中解释出售原因称,近年来,公司鞋履业务遭遇前所未有挑战,尽管采取一系列措施应对,但效果不铭心啊,自2014年2月28日止财政年度第四季度,集团鞋履业务连续13季度同店下滑。而联合要约人计划向公司投入财务和营运资源,与公司携手探索合作,实践一系列转型计划。

编辑:罗懿

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