鞋王百丽宣布私有化 531亿港币总价刷新港交所记录

4月28日收盘后，中国最大时尚零售商、最大鞋企Belle International Holdings Ltd. (1880.HK)百丽国际控股有限公司发布公告，坐实此前的收购传闻。

公告显示，要约收购人主要来自高瓴资本和鼎晖投资，包括高瓴HHBH、高瓴HHBG及鼎晖投资旗下SCBL等，每股注销代价为现金6.30港元，较停牌前收市价5.27港元溢价约19.54%。

2017年4月28日，于先生、盛先生、智者创业、HHCDR GP、高瓴HHBH、高瓴HHBG、鼎晖基金V的普通合伙人CDH V Holdings Company Limited及SCBL已订立财团协议。该计划将涉及提出以现金换取注销余下由无利害关系股东持有的71.92亿股的要约，实行私有化建议所需的现金总额约453.11亿港元。而公司已发行股份总数为84.34亿股，按照每股6.3港元注销价格来算，本次私有化的总价为531亿港元，其中美银提供280亿港元融资。

从现金规模来看，百丽国际已为港交所史上最大规模的私有化交易，超过此前万达商业345亿港币的私有化规模。交易完成后，百丽将撤销股份在联交所的上市地位。

百丽集团在公告中解释出售原因称，近年来，公司鞋履业务遭遇前所未有挑战，尽管采取一系列措施应对，但效果不铭心啊，自2014年2月28日止财政年度第四季度，集团鞋履业务连续13季度同店下滑。而联合要约人计划向公司投入财务和营运资源，与公司携手探索合作，实践一系列转型计划。