豫园商城:拟258亿收购29家关联房地产公司股权

第一财经其他2017-05-25 22:04

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豫园商城(600655)5月25日晚发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》称,拟向浙江复星、复地投资管理等17名对象发行股份,购买其持有的上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权。同时,上市公司拟向黄房公司发行股份,购买黄房公司持有的新元房产100%股权。

上述两项交易互为前提。其中,上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权预估作价为241.60亿元,新元房产100%股权的预估作价为16.08亿元。标的资产预估作价合计为257.68亿元。本次发行股份购买资产所发行股份的价格为9.98元/股,股份发行数量为2,581,963,908股。

本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成借壳上市,复星集团董事长郭广昌仍为上市公司实际控制人。

公告表示,本次交易完成后,上海星泓、闵祥地产等28家房地产项目公司将成为上市公司的控股或参股公司,新元房产持有的核心商圈物业也将成为上市公司的重要资产。上市公司的主营业务将注入新的元素,有助于实现“快乐、时尚”业务的战略升级。

根据收购报告书,本次交易前,豫园商城系一家拥有珠宝零售、餐饮品牌、旅游商业、老字号品牌零售、旅游地产等业务的大型综合商业集团。从2016年看,该公司营业收入和利润都出现下滑。本次交易标的为复星近年持续打造的“蜂巢城市”复合功能地产业务资产、黄浦区国资委拥有的豫园商圈毗邻核心物业。此次一系列优质地产资产的注入,该公司有望转型黄金珠宝+地产开发双主业模式,将迈入新成长阶段,值得期待。

值得注意的是,上市公司现有的房地产业务主要围绕“豫园”的商业旅游文化品牌,本次交易后,上市公司的房地产业务将延伸至商业地产及住宅项目,与实际控制人从事房地产业务的主要平台复地集团存在潜在同业竞争。对此郭广昌承诺复地集团未注入上市公司的项目公司在开发完成后不再新增开发项目。这意味着豫园商城将成为复星集团从事房地产业务的主要平台。

编辑:廖书敏

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