趣店登陆纽交所，9亿融资额成就今年在美最大中资IPO

北京时间10月18日晚间，国内金融科技企业趣店集团正式登陆纽交所，股票代码：QD，以每股24美元发售3750万股ADS（美国存托股票）。在承销商行使其超额配售权（绿鞋）前，本次IPO规模已达9亿美元，规模在今年美国新股发行中排名第四位，在赴美上市的中资企业中排名第一位。

根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在终版招股书提交的30天内，再追加购买最多不超过562.5万股ADS。

趣店开盘34.35美元，较发行价上涨43%。截至美股收盘，趣店股价上涨5.18美元，收盘价29.18美元，较发行价上涨22%。盘中最高触及35.45美元。

美国时间9月18日，趣店向美国证券交易委员会(SEC)首次公开递交招股书。招股书显示，首次公开募股定价为每股19美元至22美元之间，将发行3750万股美国存托股票，拟募资约7.988亿美元。摩根士丹利、瑞士信贷、花旗银行、中金公司及瑞银投资银行担任承销商。

根据招股书数据，截至2017年6月30日，趣店用户规模已达4790万。实现净利润9.74亿元，与去年同期的1.22亿相比增698%，增近7倍，并且2017上半年实现的净利润已远超过去年全年水平。趣店在2014年和2015年的净亏损额分别为0.41亿元和2.33亿元，在2016年扭亏为盈，全年净赚5.77亿元。

从持股比例上看，趣店集团上市前由创始人、CEO罗敏持股21.6%，蚂蚁金服子公司API（Hong Kong）Investment Limited持股12.8%，A股上市公司昆仑万维子公司Kunlun Group Limited持股19.7%，凤凰祥瑞和国盛金控合计持股19.7%，VC投资者源码资本持股16.1%，VC投资者蓝驰创投持股7.2%，员工激励持股信托持股比例为2.8%。

公开资料显示，趣店由罗敏在2014年创建，致力于通过大数据等技术提供在线信用产品，为中国信用优质但无法从传统金融渠道获得消费金融服务的用户提供商品分期和现金分期服务。趣店初期做校园贷起家，此后向面向蓝领的现金贷发展，用户通过趣店现金贷，可以按月分期购买笔记本电脑、智能手机等其他电子消费品。

2015年8月，趣店获得蚂蚁金服和老股东的2亿美元E轮融资，数月后，趣店集团旗下产品接入蚂蚁金服旗下独立的第三方征信机构芝麻信用，同时还获得支付宝提供的流量入口。

值得注意的是，趣店的重要股东昆仑万维公昨日公告称，公司已转让趣店股份数量235万股，价格为每股24美元，获得收益3.45亿元。随后国盛金控也发布公告称，公司下属企业已转让所持趣店股份23.22万股，交易金额557.28万美元。

昆仑万维于北京时间10月18日午间发布公告称，其全资子公司——昆仑集团拟随同趣店在纽交所IPO出售趣店部分股权。根据趣店10月17日（纽约时间）的发行结果，昆仑集团已转让趣店股份数量588,225股，价格为每股24美元，交易金额为1411.74万美元。现因趣店IPO超额配售，昆仑万维方面拟再增加出售趣店股份1,764,676股，价格为每股24美元，交易金额为4235万美元，获得收益人民币2.588亿元。本次交易及趣店超额配售完成后，昆仑集团仍将持有趣店IPO后股权不完全稀释的16.86%的股权。

国盛金控公告显示，公司下属企业Wa Sung Investment Limited已转让所持趣店股份23.22万股，价格为发行价24美元/股，交易金额557.28万美元；另拟在趣店IPO超额配售中出售不超过69.66万股，能否成功实施取决于其上市后30天内股票市场价是否高于发行价。以上事项预计将增厚公司本年投资收益。