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洞见∣唐宁:新时代、新经济需要不一样的“钱”

第一财经APP 2018-01-18 16:09:16

责编:王腼

2018年是落实十九大精神的开局之年,在“新时代”背景下,资产管理将呈现哪些新趋势?投资者又该如何抓住机遇更好地拥抱新经济?

2018年是落实十九大精神的开局之年,在“新时代”背景下,资产管理将呈现哪些新趋势?投资者又该如何抓住机遇更好地拥抱新经济?

1月14日,由中国金融四十人论坛主办、青岛金家岭金融区管理委员会承办的“第二届金家岭财富管理论坛”在青岛举办。中国人民银行副行长殷勇,国务院发展研究中心副主任隆国强,中国国债协会会长、财政部金融司原司长孙晓霞,中国银监会国际部主任范文仲,宜信公司创始人、CEO唐宁等来自一行三会、青岛市委市政府、青岛市金融办、资产管理机构、金融研究机构等权威人士共同探讨新时代的资产管理新趋势。

会上,唐宁受邀作了《投资母基金,拥抱新经济——中国财富管理行业新趋势》专题报告。他指出:第一,“新时代”下的新经济需要不一样的“钱”,即长期、有耐心、有价值的钱去支持新经济引擎行业的成长,这样的钱在金融体系之中还是非常稀缺的;第二,传统经济的赢家通过母基金的方式,投资于新经济、拥抱新经济,从而成为未来十年、二十年持续的财富赢家。

投资母基金 拥抱新经济

作为一名企业家、实践者,宜信公司创始人、CEO唐宁从实践角度分享了中国财富管理行业以及资产管理行业的新观察、新趋势。

“第一,我们在实践中看到新时代下的新经济需要不一样的‘钱’”,唐宁表示,“‘十九大’报告指出,未来经济增长会是更高质量、更可持续的,未来企业会更加科技驱动、创新驱动”。“消费升级、大数据、云计算、健康医疗、教育培训等这些新经济的引擎行业,它们的创新创业企业需要十年以上的发展,它们需要十年以上长期、有耐心、有价值的钱去支持它们成长,这样的钱其实在我们的金融体系之中还是非常稀缺的”。

“第二,在财富管理领域我们看到一个重要趋势:中国高净值、超高净值投资者,他们是传统经济的赢家,但是如今他们极度焦虑,一方面要考虑他们的企业何去何从,如何做数字化转型;另一方面要考虑他们的财富如何能够战胜通胀,让自己在未来的十年、二十年成为持续的财富赢家?”唐宁指出。

他认为,通过母基金的方式,投入到顶级的创投机构之中,通过创投机构再投资到那些双创企业,这样的方式要远比理财者把自己的资金投入到单一项目、单一基金之中的风险低得多。唐宁现场展示了母基金的运营方式,他表示,母基金以风险分散的方式把资金投入到多支不同特点、不同风格的顶级创投基金之中,形成一个科学有效的合理配置。

作为金融科技的领军者,宜信将大数据人工智能平台突破性地应用于母基金尽调、投资及管理的全流程中,大大提升了投研效率和投资质量,首次实现了市场化领先的母基金管理人的主动管理能力与大数据、人工智能技术的双向赋能。以母基金投资管理全流程的人工智能平台“AI+ FOF”为例,它能从超过60个维度,全方位获取拟投标的数据画像,每秒钟能实时分析一千万条数据。

五大趋势 三大能力

《投资母基金,拥抱新经济——中国财富管理行业新趋势》报告一经发布,受到广泛关注。在当天的媒体采访中,唐宁表示,宜信财富对于财富管理的未来10年,提出5大研判: 第一,由固定收益类到权益类;第二,从短期投机到长期投资;第三,从中国到全球;第四,从单一产品投资到资产配置;第五,从一代创富到二代创富。“在这个过程中,我们也看到,青岛高净值、超高净值人士的投资理念正变得更加科学,投资期限更长、更耐心,对价值追求更加明确”,他指出。

唐宁表示,宜信财富从客户正确的、长线的需求出发,构建自身能力,帮助客户应对趋势性的变化。

第一,投资能力。真正的财富管理机构必须有强大的投资能力,帮客户做好全球资产配置,能预见未来趋势、未雨绸缪,让客户的资产能长线、健康地增长。在母基金投资方面,宜信财富坚持践行“好基金、好配置、好管理”的理念。

第二,国际化能力。国际化并不单纯是走出去到世界各地开设分支机构,更要在进入的每个海外市场深耕、扎根。如何做到?我们创新了一个词叫Glocal,即“Global”和“Local” 的结合。我们既要具备当地扎根的能力,有赢在当地的团队与专家,又要有全球一体的文化、战略和布局,打造有效协同的国际化团队和顶级伙伴网络。

第三,科技能力。未来的金融企业必须是将技术与模式有机结合,用金融本身的技术来强化金融逻辑与规律,用IT、数字技术来提高业务的效率与精准度。宜信作为金融科技企业,已经发展了11年多,我们除了自己在中国的普惠金融和财富管理有持续的耕耘之外,还紧密追踪全球涌现的众多与金融科技相关的模式。

“投资能力、国际化能力、科技能力,是一家优秀财富管理机构的基础,这也是宜信财富持续打造并且会坚持打造的能力”,唐宁说道。

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宜信财富是宜信旗下财富管理业务品牌,为中国高净值人士提供专业的全球资产配置服务和财富管理与投资咨询服务。涉及包含但不限于国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、房地产、保险保障、投资移民、游学教育等全方位财富管理产品与服务,覆盖人民币、美元、欧元等多个币种。宜信财富在中国大陆40多个城市设有分支机构,并在香港、新加坡、以色列、欧洲、北美(筹)等地设有办公室。

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