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国泰君安周小球：全球主要产糖国集体减产 原糖上演年度级别的周期反转行情

受超强厄尔尼诺现象影响，全球糖供应面临严峻压力，泰国预计产量将下降至少 17%（约 200 万吨），足以扭转全球供需平衡。与此同时，印度和欧洲主要产区也面临显著减产预期，而巴西因降雨过多导致收割延缓及制糖比例下调，产量同比降幅超预期（约 13%）。全球主要产糖国集体减产引发基本面重大反转，推动资金大幅做多，原糖价格短期内已上涨超 30%。分析师认为，此次行情并非短期脉冲，而是年度级别的周期反转，将支撑糖价在中长期高位运行。尽管国内糖价目前涨幅滞后于原糖，主要受制于国内高产量与高库存的缓冲，但随着原糖价格持续上行，内外盘联动效应将逐渐显现，定价逻辑有望向进口成本靠拢。

全球第二产糖国产量或大降17% 农业板块迎来新一轮上涨催化剂？

近期农产品加工板块走强，核心驱动在于厄尔尼诺天气现象引发的全球糖供应危机。国泰君安期货研究所首席分析师，农产品行政负责人周小球指出，泰国减产约 17%（近 200 万吨）足以扭转全球供需平衡，叠加印度预期减产、欧洲大幅减产以及巴西因降雨过多导致压榨进度延缓和制糖比例下降，全球主要产糖国产量普遍不及预期，推动原糖价格暴涨超 30%，资金大幅做多，行情性质被判定为“年度级别的周期反转”。申万宏源证券研究所研究部联席总监钱启敏对“厄尔尼诺”炒作持审慎态度，认为其影响逻辑模糊且难以证伪：一方面人类对厄尔尼诺成因认知尚不清晰，另一方面糖价上涨也受低糖饮食习惯改变及甜菜糖替代等因素影响。他直言当前市场更多是在“炒朦胧、炒概念”，在缺乏确凿数据支撑前，该题材存在较大不确定性，投资者需警惕事后验证的风险。

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