银行业资产质量持续分化，不同区域不良率最大相差7倍

贷款质量高的省市，最新不良率只有0.6%，而一些风险较大的地区，不良率已经接近4.2%。行将结束的2018年，各地银行业的资产质量仍在继续分化之中。

截至12月3日，上海、山东、吉林、甘肃等十余省市的监管部门已经披露了当地上半年的银行业数据。公开信息显示，截至2018年9月底，五个省市银行不良率已经超过3%，吉林、甘肃已经超过4%，而上海的不良率只有0.6%。

资产质量出现明显差距的同时，不同地区银行的赚钱能力也出现了明显分化。根据监管统计数据，前三个季度，广东、深圳、江苏等地银行业的利润，同比均增长了15%以上；而山东、吉林等地则同比下降，海南同期更是亏损逾77亿元。

五地不良率超3%

根据各地监管最新披露的数据，截至2018年三季度末，吉林、甘肃不良率均已超过4%，在已披露数据的省份中处于最高水平；山东、黑龙江、广西3个地区的不良率，也已经超过3%。

吉林省银监局数据显示，截至2018年9月底，当地银行业不良贷款余额为800亿元，不良率为4.19%，不良贷款余额较上年底增加24亿元，但不良率却比上年底下降0.12个百分点，环比则分别上升了14亿元、0.16个百分点。同期，甘肃银行业不良贷款规模为768.21亿元，不良率达4.02%。

吉林、甘肃之外，广西银行业的不良率也已逼近4%。9月底，广西地区银行不良贷款余额为924.38亿元，不良率为3.57%，比3月底上升了490.34亿元、1.78个百分点，增幅达到1.13倍、1倍左右，但比6月底分别下降了6.15亿元、0.14个百分点。

此外，黑龙江、山东两省，同期的不良率也超过3%，分别达到3.55%、3.41%，而且山东的不良贷款余额已经高达2630.6亿元，黑龙江则未公布不良贷款余额。根据人民银行黑龙江中心支行数据，9月底黑龙江省本外币各项贷款余额2.01万亿元。据此测算，该省不良贷款余额已超过700亿元。

根据银保监会统计数据，截至9月底，全国银行业不良贷款余额为2.03万亿元，不良率为1.87%，比上年底增加约3200亿元、0.13个百分点。这意味着，上述5个地区的不良率，均已达到行业平水平的2倍以上。

不同于吉林、广西，甘肃、山东两省不仅不良率较高，而且快速攀升。截至9月底，山东银行业（不含青岛）不良贷款比年初大幅增加817.4亿元，增幅接近45%，不良率也比年初上升0.86个百分点，升幅超过33%。

甘肃的情况也是如此。2016底，当地银行业不良贷款余额为323.23亿元，不良率2.03%。而到了2017年底、2018年6月底，不良贷款余额已经攀升至621.04亿元、701.93亿元，不良率则达3.51%、3.72%。到9月底，不良贷款余额、不良率分别比上年底攀升了167.17亿元、0.51个百分点。

不过，亦有部分地区的不良率下降。数据显示，截至9月底，广东、青岛地的不良贷款率分别为1.47%、1.76%，不仅低于同业平均水平，而且分别比年初下降0.21个百分点、0.18个百分点。上海银行业的不良率仅为0.6%。

部分地区中小银行的不良率已经远超全国同业总体水平。以山东为例，截至9月底，山东中小法人银行不良贷款余额899.6亿元，比年初增加308.4亿元，不良贷款率已经达到4.81%，比年初上升1.27个百分点。而银保监会数据显示，截至9月，全国城商行、农商行的不良率分别为1.67%、4.23%。

部分地区全面亏损

与不良贷款相应的，不同地区银行的赚钱能力也出现了明显分化：前三季度部分地区利润强劲增长，但部分地区却出现了较大幅度的下滑。

广东（不含深圳）、青岛等地，利润增速同比均在20%以上。数据显示，2018年前三季度，广东银行业累计实现税后利润1503.34亿元，同比增长20.2%；而青岛地区银行业同期共实现账面利润189.9亿元，同比增加70.3亿元。相较于上年同期的119.6亿元，同比增幅已经接近60%。

江苏、深圳两地，前三季度利润的同比增速也超过15%。根据监管披露，截至9月底，江苏、深圳地区银行业的净利润分别为1685.89亿元、1085亿元，同比分别增长16.86%、17.53%。上年同期，两地银行业净利润同比只增长了7.9%、12.58%。

而在部分地区，由于不良贷款增长较快，利润已经出现了显著下滑。2018年前三季度，山东银行业净利润272.8亿元，较上年同期的443.3亿元减少160.5亿元，同比下降38.47%，降幅也同比扩大1.1个百分点。4年前的2014年前三个季度，山东银行业净利润914.14亿元。据此计算，山东银行业目前的净利润规模，已经不足4年前的30%。

吉林、黑龙江也出现了类似情况。前三个季度，前述两地银行业累计实现净利润199.1亿元、73亿元，同比下降6.2%、0.51%。而在一季度、上半年，吉林银行业净利润同比还增长了40.8%、18.77%。由此可见，其三季度的盈利已经出现全面下降。

利润下滑幅度最大的是海南省，已经处于全面亏损状态。根据监管披露，前三个季度，当地银行业净利润同比累计亏损77.29亿元，资产收益率仅为0.73%。而在一季度，尚录得45.3亿元净利润，今年上半年则亏损18.8亿元，三季度单季亏损额更是超过58亿元。