华为有关事件上午在资本市场也受到反映。12月6日上午,5G产业链大跌拖累大盘下行。
其中,世纪鼎利(300050.SZ)、闻泰科技(600745.SH)跌停,新海宜(002089.SZ)、深南电路(002916.SZ)、吉大通信(300597.SZ)、信维通信(300136.SZ)等跌幅居前,5G(885556)跌幅超过2%。
华南某知名券商电子行业分析师向第一财经记者表示,从A股角度,就是短期内避开华为公布过的相关供应商名单,相关事件会较大程度上影响市场的信心;后续还需继续观测,因为尚没有证据表明华为违规,所以暂时也不足以影响华为的业绩运营。
第一财经记者查阅华为供应商名单当中,涉及国内规模较大上市公司的,主要包括工业富联(601138.SH)、比亚迪电子(00285.HK)、京东方(000725.SZ)、瑞声科技(02018.HK)、舜宇光学(02382.HK)、中利集团(002309.SZ)、立讯精密(002475.SZ)等,其实跟智能手机产业链比较接近,上述股份都有不同的较大跌幅。
第一AI产业研究院院长孙燕飚向第一财经记者表示,华为是5G标准的参与者,中国5G是在发展中,对国内进展没有太大影响。不过,未来日本东京奥运会会应用到5G技术,可能对华为相关设备采购会有影响,最后要聚焦到5G标准,可能降低华为在国际5G标准参与上的话语权。
招商证券分析师余俊表示,从主题到落地,5G投资需要在不确定性中把握确定性机遇。对比3G/4G投资,5G逻辑不仅仅是政策推动产业,更是运营商内生动力驱动。明年全球中美日韩率先进入5G预商用阶段,5G从之前的主题向产业落地阶段跃进。
东北证券分析师熊军表示,5G试商用临近,运营商资本支出有望回暖。2018年运营商资本总开支2911亿元,降幅收窄,随着5G于2019年试商用,有望逐步回暖。中国移动和中国电信资本开支在2018年分别下滑6.42%、15.46%,中国联通资本开支则增长18.68%。从资本开支结构上看,中国移动和中国联通在移动网的建设都出现一定程度的上涨。国内已经确定将于2020年进行5G商用,三大运营商和诸多设备商积极进行5G布局。
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Sora概念横空出世以来累计涨逾30%,机构称Sora发布有望形成多模态产业“鲇鱼效应”;华为将发布全球首个通信大模型和5G-A全系解决方案;人形机器人初创公司Figure AI获6.75亿美元融资,科技巨头争相进场。
对于广汽集团而言,旗下两大自主品牌广汽传祺、广汽埃安与华为的合作模式各不相同。采用供应商模式的广汽埃安与华为合作的AH8项目暂未有新进展公布,而广汽传祺与华为智能车解决方案合作的新车型传祺M8宗师先锋版已正式上市。
首发华为通信大模型。