本周(3月11-15日)国际市场风云变幻,英国脱欧一波三折,波音在全球航空业引发“巨震”,投资者对贸易形势乐观推升股市走强。
美股表现强势,道指周涨1.6%,纳指周涨3.8%,标普500指数周涨2.9%,标普和纳指创近四个月最佳单周涨幅。欧洲三大股指集体上涨,英国富时100指数上涨1.7%,德国DAX 30指数周涨2%,法国CAC 40指数上涨3.3%。国际油价上涨逾2%。
下周(3月18-22日)同样看点颇多,英国脱欧协议将迎来第三轮表决,美联储将召开议息会议或公布结束缩表细节,欧美多国3月制造业PMI数据将揭晓。
英国脱欧进入加时赛
英国与欧盟在北爱尔兰后备协议上的分歧预示着脱欧之路注定坎坷,而英镑的走势也随之上下起伏,隐含波动率一度刷新2016年6月脱欧公投以来新高。
11日,英国首相特雷莎·梅在法国斯特拉斯堡与欧盟委员会主席容克举行会谈,英国在爱尔兰后备协议问题上获得了“具有法律约束力的保障”,当天英镑/美元大涨1.9%。
12日,英国总检察长考克斯却对脱欧协议的法律建议给市场泼了冷水,他认为欧盟方面在脱欧协议上的让步并没有让法律风险有所变化,英国可能无限期陷入与欧洲关税同盟的纠缠中。英国议会以242票赞成,391票反对的结果再次否决了政府提出的新版脱欧协议。当天英镑/美元下跌1.1%,盘中一度逼近1.30关口。
13日,英国议会以321票赞成278票反对的结果通过决议,反对英国在任何情况下“无协议脱欧”。投资者恐慌情绪被释放,当天英镑/美元盘中一度大涨2.3%突破1.33关口,随后震荡回落,收报1.3308,创九个月新高。
14日,英国议会以412票赞成202票反对的结果通过了延长脱欧期限的动议。下周,英国议会将针对政府脱欧协议举行第三次关键投票,如果通过,英国脱欧将延期三个月至6月30日,如果第三次惨遭滑铁卢,脱欧日期将延长到更久之后。
波音市值蒸发超200亿美元
埃航空难事件在全球航空业引发“巨震”,这也是波音737 MAX机型五个月内第二起重大事故。11日波音收盘重挫5.3%,市值蒸发了100多亿美元。当天包括中国、印尼等国宣布停飞事故机型飞机。
12日,事件继续发酵,波音重挫6.15%,创下2009年7月以来的最大两日跌幅。尽管美国联邦航空管理局FAA称波音737 MAX飞机仍然适航,爱尔兰、印度和阿联酋等国民航局叫停波音737 MAX客机的运营,英国、德国、法国、奥地利航空部门禁止波音737 Max客机进入各自空域。至此全球累计23个国家和地区的航空公司宣布暂停波音737 MAX 8航班飞行。
13日,美国总统特朗普发布行政命令,停飞所有波音737 Max飞机,随后美国联邦航空管理局FAA正式发了暂时停飞波音737 MAX飞机的指令。当天加拿大、挪威等国要求737 Max 系列飞机停飞,全球48个国家暂停波音737 MAX飞机航班或禁止过境。当天波音探底回升,上涨0.5%。
14日,波音股价收跌1.1%,公司宣布暂停向客户交付737 MAX型客机,建议全球范围内暂停所有371架波音737 MAX飞机的运营。不过将继续生产737 MAX型客机,同时评估潜在制约因素对飞机制造环节的影响。737系列客机的年收入约为300亿美元,约占波音公司营业利润的三分之一,公司原本计划在未来12个月内交付558架波音737 MAX 8型客机。埃航失事飞机黑匣子当天被送到了法国航空事故办公室(BEA)进行检测分析。
本周波音累计下跌10.3%,市值蒸发近225亿美元。
原油冲高回落
国际油价刷新年内高点后回落,截至收盘,WTI原油主力合约报58.52美元/桶,周涨4.2%,布伦特原油主力合约报67.16美元/桶,周涨2.1%。
欧佩克减产依然是支撑油价走高的最大利好,随着OPEC+4月维也纳峰会的临近,呼吁将现有减产协议延长至今年底的声音越来越强,沙特近期再次提议将现有的减产协议延长到2019年底。同时沙特正在超预期减产,该国4月份产量将保持在1000万桶/日以下的水平,这低于其在OPEC减产协议下1031万桶的日产量目标。
美国对伊朗和委内瑞拉的制裁是也是利多因素。美国计划在5月前让伊朗原油出口再降20%,至100万桶/日以下,而经济危机和电力供应使得委内瑞拉能源出口已经陷入停滞。
美国的天量产能则是抑制油价的主要因素,国际能源署(IEA)发布报告指出,预计到2024年美国原油产能将再增加280万桶/日,达到1370万桶/日的峰值,届时将远远超过俄罗斯和沙特,成为世界最大产油国。
多国央行将公布利率决议
下周美联储将公布3月利率决议,普遍预期将维持利率不变。同时不少机构认为,美联储可能公布结束缩表计划的细节,此举可能会对市场产生连锁反应。
美联储届时将公布最新利率“点阵图”,料将进一步降低市场对年内加息的预期,美联储主席鲍威尔将出席新闻发布会并发表讲话。在1月利率决议中,美联储曾表示将保持耐心,观察经济数据的变化。
英国央行也将在下周公布利率决议,按兵不动是大概率事件。此外包括瑞士、巴西、俄罗斯等多国央行会在下周召开议息会议。
下周看点
3月18日(周一),日本将公布2月外贸数据和1月工业产出终值,市场预期2月日本出口有望回暖。美国将公布3月NAHB房产市场指数。
3月19日(周二),英国议会对脱欧协议进行第三轮表决,欧元区和德国将公布3月ZEW经济景气指数,美国将公布1月耐用品订单终值和工厂订单环比数据。
3月20日(周三),日本央行公布1月议息会议纪要,英国公布2月CPI、PPI数据,美国能源信息署EIA公布原油库存周报。
3月21日(周四),美联储、英国央行和瑞士央行将公布利率决议,欧盟峰会召开,重点讨论英国脱欧事宜。美国将公布当周申请失业金人数、2月谘商会领先指标等数据。
3月22日(周五),日本公布2月CPI和3月制造业PMI初值,欧元区、法国、德国、美国公布3月综合、服务业和制造业PMI初值,美国将公布2月成屋销售数据。
标普与纳指五连跌,联储官员称今年仍可能加息;伯克希尔·哈撒韦发日元债筹集了2633亿日元;波音计划到2030年在亚洲推出电动垂直起降飞行器业务。
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今年1月以来,波音客机不断出现安全问题,受到监管部门调查,引发舆论担忧。波音近期宣布了管理层调整,并减少了飞机交付量。
据报道,波音公司承认在787梦想飞机的制造方面做出改动,但否认这些改动会对机身的安全使用寿命产生影响。
波音公司董事会主席表示不打算在即将举行的股东年会上连任。