和仁科技：城市级智慧医疗业务模式已运营成熟 加速异地复制

东北证券发布和仁科技（300550.SZ）的研报指出，城市级智慧医疗业务模式已运营成熟，加速异地复制，积极探索新型盈利模式。公司城市级智慧医疗业务已经在四川广元、江苏江阴、江苏金湖、江西萍乡等地成功实施，已经具备规模化复制推广能力。2018年10月，公司与中原资产设立合资公司，共同经营河南省智慧城市建设项目；2018年12月，公司还与百色市政府开启战略合作，推进百色市数字医疗建设。2018年12月，浙江富阳区智慧医疗区域云平台先行接入“城市大脑”综合平台；截止2019年4月2日，富阳云平台已经接入杭州11家市属医院，预计6月底杭州市全市公立医疗机构将接入。城市级智慧医疗业务已多地开花，并且积极探索运营收费模式。与联通战略合作，优势互补，强强联合。公司与联通四川分公司战略合作，双方在四川省区域内对医疗机构及卫健主管部门信息化建设领域开展合作，包含发展川内大型医疗机构院内信息化系统、区域医疗信息平台等。强强联合，有望积极推动公司业务在四川省内的开展。研报预计公司2019/2020/2021年EPS0.96/1.38/1.98元，对应：PE68.38/47.81/33.36倍，给予“买入”评级。