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规模18.3亿元!恒生中国成首家发行债券通同业存单的外资行

第一财经 2019-05-17 18:30:59

恒生中国成功发行总额18.3亿元人民币的同业存单,支持境外机构通过债券通直接认购。

这应该是中国境内金融市场对外开放的又一个标志性事件。

恒生银行(中国)有限公司(“恒生中国”)宣布,于2019年5月17日成功发行总额18.3亿元人民币的同业存单,该期同业存单支持境外机构通过债券通直接认购。

4月29日,兴业银行和浦发银行通过全国银行间同业拆借中心的货币及债务工具发行系统向10家债券通投资者发行了4笔同业存单,金额合计13.6亿元,同业存单首次实现对债券通投资者直接一级发行。而在发行债券通同业存单的外资银行中,恒生中国是第一家。

随着我国债券市场对外开放的力度不断加大,对外资的吸引力明显增强。中国人民银行公布的数据显示,2018年参与银行间债券市场的境外机构数量增加了380家,达到1186家。而在2013年,参与我国银行间债市的外资机构数量仅为138家。

外资流入规模更是明显上升。数据显示,2018年中国债券市场的外资净流入规模约为1000亿美元,占新兴市场的80%,反映出境外投资者投资中国债市的意愿强烈。

在债券市场对外开放的过程中,境外机构投资同业存单的需求也持续增多,2018年境外机构同业存单交易量7881亿元,同比增长73%。

据恒生中国表示,该期同业存单期限为1年,利率为3.37%,由恒生中国同时面向境内外金融机构公开发行,其中境外投资者可通过债券通直接申购。本次完成申购的8家境内外金融机构,覆盖了境外商业银行、境内商业银行境外分行,以及境内大型国有银行及股份制银行、境内外资银行及证券公司等。

恒生中国副董事长兼行长宋跃升表示,通过债券通实现同业存单对境外直接发行,是中国内地金融市场扩大对外开放的重要体现,也是中国内地与中国香港加强紧密交流合作的重要一步。“恒生中国很荣幸能成为首家通过债券通发行同业存单的外资银行。背靠母行恒生银行在香港的雄厚基础,恒生中国将继续发挥跨境优势,支持人民币利率市场化改革,助力中国内地金融市场对外开放。”

债券通是中国内地与中国香港债券市场互联互通合作的计划,于2017年推出,目前已开通北向通,为国际投资者提供参与中国内地银行间债券市场的渠道。2019年4月,债券通实现同业存单直接对境外投资者一级发行。

公开资料显示,有意开展此项业务的境外投资者准备工作不包括将债券通同业存单业务联系人、联系电话、传真号、邮箱、有权签字人签字样本报送至交易中心或债券通公司;在中国货币网或债券通公司网站下载同业存单债券通申购申请单,并且和CMU核对托管信息,确保同业存单能正常登记。

具体操作流程为,在发行日前(T-1日或之前),发行人在发行系统中录入存单要素(9:30-16:30)及CIPS行号(BIC码)。在发行日(T日),投资人向交易中心或通过债券通公司向交易中心发送经有权签字人签字的申购申请单。有权签字人签字需与预留签字样本相符。

发行结束后,交易中心向投资人,或委托债券通公司向投资人发送缴款通知书。发行日后一工作日(T+1日),投资人需在规定时间向缴款通知书上载明的CIPS行号划款,发行人之后完成缴款确认。

责编:于舰

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