光大证券认为,正处于第五轮媒体技术的快速发展期,即将伴随5G革命进入物联网媒体时代。文化媒体是典型的供给驱动型行业,技术进步将驱动娱乐内容升级,5G将带来从渠道到终端与媒体应用到应用场景的变化和机会,其中广电、智能大屏和云游戏是较先受益的领域。
光大证券推荐在5G/超高清进行前瞻布局投入、积极与地方政府合作打造智慧广电应用的东方明珠(600637.SH)、华数传媒(000156.SZ)、贵广网络(600996.SH)。推荐国内唯二拥有IPTV和OTT牌照、具备强内容品牌和差异化内容资源的芒果超媒(300413.SZ),关注新媒股份(300770.SZ);推荐电视剧制作龙头华策影视(300133.SZ)。云游戏领域,推荐游戏与云计算龙头、发布云游戏平台“腾讯即玩”的腾讯控股(00700.HK),以及网吧管理系统国内排名第一、网吧云服务逐步落地的顺网科技(300113.SZ)。