华为在智利发布云服务，相关概念股有望直接受益

据新华社报道，华为8月28日在智利首都圣地亚哥发布“华为公有云”，旨在助力当地政府和企业实现数字化升级转型，提升竞争力。这是华为首次在拉美地区发布该服务。

近年来，华为终端云服务全球生态步伐持续加速，生态效应也在不断显现。此前华为董事长梁华表示，华为云业务一直在持续增长，包括上半年的增长还是很快的，在年报里面没有看到，是因为放在了企业业务下面，基于云+AI+5G上的架构上，云业务还会继续和其他业务发挥优势和服务。

在2019年世界人工智能大会的华为智能计算分论坛上，华为公司常务董事汪涛表示，基于昇腾310的华为云服务已经上线，并且已经开发了50多种AI应用，能在云图像分析服务、OCR服务、视频分析服务多个场景下提供超强的算力。“我们日均训练作业任务超过4000个和3.2万小时，视觉类作业85%，语音类占10%，机器学习占5%，ModelArts的开发者已经超过了3万多个。”

随着各行业上云进程的加快，云服务的安全也愈发重要起来。此前，国家互联网信息办公室、国家发改委、工信部、财政部四部门联合发布《云计算服务安全评估办法》，关于云计算安全的话题再次被提了出来。

据每日经济新闻报道，7月30日，腾讯CSIG(云与智慧产业事业群)总裁汤道生也在第五届互联网安全领袖峰会的演讲中指出，面对产业安全的新特性，要解决数字化时代的安全问题，需要企业从经营战略视角进行统一规划，建立系统性的安全防御机制。不过好处是，云计算时代，在企业上云之后云服务厂商会提供基础的防护服务，避免了以前企业数据“裸奔”的状态。

中央网信办副主任刘烈宏8月28日在国新办发布会上表示，将重点加快出台数据安全管理办法、个人信息出境安全评估办法等相关法规制度和标准规范，深入开展APP违法违规收集使用个人信息专项治理；加快出台关键信息基础设施安全保护条例，统筹开展网络安全检查，强化网络安全态势感知，监测预警和应急处置能力建设；加强网络安全技术产业的规划和整体布局，完善支持网络安全技术产业发展的政策措施，培育一批具有国际竞争力的网络安全企业。

分析认为，自国家发布等保2.0以来，信息安全行业政策密集出台，信息安全的战略地位进一步得到肯定，国家对网络安全重视程度明显提高；叠加今年建国70周年和护网行动等事件影响，信息安全需求明显增加，年初至今行业内公司订单增长比较明显，预计行业边际改善将逐步在财报中得到验证，而且当前行业整体估值处在历史低位附近，建议加大关注力度。

光大证券表示，安全可控是未来2-3年重要的产业投资主线，从前期的政府相关部门和领域有望向行业领域推广，比如金融、医疗、能源电力等领域，进一步打开市场空间，相关公司有望普遍受益。结合中报业绩建议重点关注云计算、医疗IT、ETC、自主可控等高景气细分领域，建议重点关注信息安全等边际改善明确的板块。自主可控项目面临前期试点的集中上线和总结，中长期来说行业将迎来加速发展。重点推荐中孚信息、中国长城、太极股份，建议关注中国软件。ETC领域推荐万集科技，重点关注金溢科技、博通集成、华铭智能；医疗IT重点推荐卫宁健康、思创医惠，建议关注久远银海、创业惠康等；云计算重点推荐用友网络、泛微网络、广联达；金融IT重点推荐恒生电子、长亮科技。信息安全领域行业需求受益政策推进，边际改善明确，推荐启明星辰、深信服、绿盟科技、南洋股份，建议关注三六零。

兴业证券认为，目前看，计算机板块“Q3行情”的逻辑仍然成立。8月起进入中报的密集披露期，计算机板块近5年的半年报收入、净利润的全年占比均值分别为40%、41%。半年报对全年业绩具有一定的指引价值，同时有望对年底的估值切换行情带来支撑。建议关注中报业绩表现较好，且基本面趋势向好的科创型龙头。考虑到计算机本身的行业特点，可加大对研发投入、收入端增速等细项指标的重视度。重点推荐：中孚信息、科大讯飞、用友网络。推荐：石基信息、易华录、紫光股份、卫宁健康、博思软件、深信服、新北洋。建议关注：恒生电子、航天信息、中国软件、千方科技、浪潮信息、格尔软件、创业慧康、神州信息、东方财富、广联达、中新赛克。

方正证券研报指出，随着我国企业上云趋势不断加快，预计云管理服务行业将保持高速增长的态势且集中度有望不断提升，成为云计算产业链中不容忽视的一个市场。建议持续关注云计算产业链相关龙头企业，相关标的包括：SAAS：用友网络、广联达、金蝶国际；服务器：浪潮信息、中科曙光；IDC：宝信软件；云管理服务：神州数码。

德邦证券认为，今年以来信息安全产业政策不断，行业明显处于高景气周期之中。信息产业政策的逐渐细化，持续为行业注入增长动力。建议高度关注信息安全产业，重点推荐龙头公司启明星辰、绿盟科技、南洋股份、深信服等。