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国泰君安：注意年底风格切换，积极布局科技和银行等

第一财经 2019-10-28 08:46:04

责编：陈荣亮

国泰君安证券认为，一方面市场期待中美缓和、经济金融数据托底、盈利修复，另一方面市场担忧滞胀风险和解禁的流动性冲击。期待、担忧交织之下，结构重于择时。

1）科技牛市可长达3年，目前为科技板块长期牛市起点，调整即可布局TMT。

2）核心资产：银行、券商。市场对半年报银行不良率修复的反应尚不充分，伴随市场盈利见底回升趋势明确，企业整体资产质量将改善，这将使银行不良率得到修复，带动其估值抬升。

3）困境反转：传媒、汽车。

5G基站建设方面，2023年，累计已开通5G基站9.2万个，占移动通信基站比重高达38.5%，5G基站密度平均每平方公里14.5个，5G基站占比和密度均位居全国榜首。

龚正表示，加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，在推进中国式现代化充分发挥龙头带动和示范引领作用。

分析预计，受先进技术及新兴市场应用的拉动，预计今年存储市场规模将同比提升至42%以上。目前看来，尽管在NAND闪存赛道中美光在产能和市场应用方面不及三星电子，但是西安新工厂的建设有望为美光在DRAM的赛道上抢占中国新能源汽车等市场的先机，从而加速追赶三星在头部的市场地位。

商务部副部长郭婷婷表示，中国致力于营造具有全球竞争力的开放创新生态，推动产业链供应链优化升级。

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