盘前必读丨MSCI扩容在即，阿尔茨海默原研药获准上市

欧美市场表现

当地时间上周五，强劲的10月非农数据，市场对于经济衰退的忧虑得到进一步减轻，提振标普及纳指双双突破历史高位。高道指全日上涨301.13点或1.11%，收在27347.36点；标普500指数上涨29.30点，涨幅0.97%，报3066.91点；纳指报8386.40点，上涨94.04点，涨幅1.13%。卡特彼勒及3M分别收高4.9%和3.1%；埃克森美孚在利好的季报之后收涨3.0%；苹果股价续创历史新高至255.82美元，涨幅2.8%，年初至今累涨61.8%，总市值突破1.14万亿美元。

财经日历：

16:50 法国10月Markit制造业PMI终值

16:55 德国10月Markit制造业PMI终值

17:00 欧元区10月Markit制造业PMI终值

17:30 欧元区11月Sentix投资者信心指数

23:00 美国9月耐用品订单月率终值、美国9月工厂订单月率

上市公司停复牌统计：

分配股权登记：无

新股申购：无

新股上市：无

限售股解禁：

►►证监会主席易会满近日就相关话题接受新华社记者专访时介绍，资本市场基础制度改革也将引入科创板经验。在发行承销环节，压实中介机构责任，形成以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制，实现新股发行市场化定价。在交易环节，放宽涨跌幅限制，配套完善盘中临时停牌、“价格笼子”等市场稳定机制。优化融资融券机制，促进多空平衡。在持续监管环节，提高信息披露质量和针对性，树立以信息披露为核心的监管理念。并购重组由交易所审核，涉及发行股票的，实施注册制。在退市环节，创新退市方式，优化退市指标，简化退市流程。

►►国家药品监督管理局批准治疗阿尔茨海默病原创新药甘露特钠胶囊（GV-971）上市，这也是上海试点药品上市许可持有人制度、推动创新研发成果快速上市的成功案例。该药的获批上市，填补了过去17年AD治疗领域无新药上市的空白。

►►11月1日，国家市场监管总局和国家烟草专卖局就联合发通告称，为防止未成年人通过互联网购买并吸食电子烟，各类市场主体不得向未成年人销售电子烟，敦促电商平台立即关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架；敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

►►深交所发布上市公司员工持股计划信息披露指引。本次指引强化了资金来源、股份来源、相关方涉入员工持股情况、持股平台内管理机制等信息披露，旨在充分揭示风险，防范违规操作。 

►►深交所发布《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第11号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》。 

►►互金整治领导小组和网贷整治领导小组近日联合召开了加快网络借贷机构分类处置工作推进会。中央有关部门和各省市网贷整治办负责同志出席了会议。会议全面分析了当前互联网金融和网贷风险形势。会议明确，下一阶段要坚定持续推进行业风险出清，将稳妥有序化解存量风险、多措并举支持和推动机构良性退出或平稳转型作为重点，切实保护投资人合法权益，维护各地经济金融和社会政治稳定。

►►近日，国务院正式批复秦皇岛出口加工区整合优化为秦皇岛综合保税区，这是继曹妃甸、石家庄、廊坊之后，河北省获批的第4家综合保税区。

►►中国城市发展研究会等联合发布了智慧城市代码标识体系，并同时启动各城市代码申领工作。智慧城市代码标识体系底层基于区块链技术，是由中国自主研发、自主分配和管理，具有统一分配规则、分布式存储解析、代码不可篡改的特性，可实现城市内部和城市间各要素的互联互通和数据共享，是推动区块链底层技术服务和新型智慧城市建设相结合的创新实践。

►►浙江省发展改革委日前印发《浙江省智能汽车创新发展规划（2020-2025）》，提出到2022年，全省基本形成智能汽车、智能交通、智能设施、智能城市协同发展格局，智能汽车及关联产业产值突破8000亿元。到2025年，智能汽车及关联产业产值突破万亿元。《规划》确定的主要任务包括：突破智能汽车关键技术强化创新链，优化智能汽车产业布局提升产业链，推动智能汽车测试与示范丰富应用链，建立法规标准体系完善政策链等等。

►►世界最大石油企业沙特阿美石油公司首次公开募股（IPO)。沙特资本市场管理局的声明显示，沙特阿美石油公司第一阶段将在利雅得证券交易所上市，但声明并未具体说明该公司上市股票的具体份额。

►►11月3日举行的第三届中国企业改革发展论坛上，国资委主任郝鹏表示，下一步国企高质量发展要在推动布局优化和结构调整等五个方面下功夫。国家电网提出，将围绕泛在电力物联网产业发展方向，遴选具有较强竞争力和成长性的中小企业，共同推动上市工作；航天科技集团提出，积极探索用资本助力军工科研院所改革；中国电子科技集团提出，推动上市公司成为核心经营平台。相关个股：岷江水电(600131) 、航天工程(603698)、航天机电(600151) 、国睿科技(600562)等。

►►覆铜板龙头公司建滔近期向客户发出了11月第一张涨价令。下半年以来，此前的7月1日，建滔已经涨价过一次。除建滔外，生益科技在3季度针对旗下部分产品也进行了提价。机构指出，覆铜板上游环氧树脂产品持续上涨，对覆铜板价格有一定带动。未来数年通信设备的需求增长将是覆铜板量价齐升的核心驱动力。行业景气度提升，相关个股：生益科技(600183)、华正新材(603186)、超华科技(002288)。

新时代证券：市场中没有真正的趋势性空头，大部分谨慎的投资者都在等市场调到更低的位臵再加仓。现在虽然缺基本面右侧改善的低估值板块，但不缺估值便宜、基本面在左侧的板块。即使谨慎，也可以通过调仓，而不是减仓来应对，由此带来的调整是比较有限的。市场的震荡是在消化技术性问题，所以时间不会很长，11月有可能结束震荡，转入上涨。

联讯证券：MSCI宣布，11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨公布，根据此前安排，此次扩容MSCI新兴指数中的A股大盘股（包含创业板大盘股）纳入因子将从15%提升至20%，同时MSCI将以20%的纳入因子纳入A股中盘股。MSCI首次纳入中盘股是本次扩容的关注重点，根据MSCI 8月指数评审公布的名单， 11月纳入MSCI的中盘股共175只，在所有纳入成分股中的权重为13.83%。分行业看，纳入中盘股主要集中在医药、电子、计算机等新兴成长行业，权重分别为2.07%、1.49%、1.33%。

►►10月28日至11月1日，A股ETF超7成上涨，总成交额489.69亿元，连续两周放量，A股ETF份额总体减少39.33亿份，资金净流出约58.56亿元，部分科技类ETF份额减少明显。

►►2019年上半年，中国科幻产业总产值为315.64亿元，比前一年同期约增长1.38倍。2018年中国科幻阅读市场产值总和17.8亿元，与上年相比暴涨83.5%。

沪深港通资金流向（来源：Wind）

天健集团：深圳市国资委拟组建建设控股集团，11月4日复牌

天健集团公告称，控股股东深圳市国资委通过专题研究，对市属建工企业资源进行了梳理，同意组建市属国有全资的建设控股集团，注册资本为50亿元。深圳市国资委拟将持有的天健集团全部股权转让至建设控股集团。若股权转让完成，天健集团的控股股东变更为建设控股集团。截止公告日，该事项仍在筹备中。公司股票将于11月4日复牌。 

中国电研：将于11月5日在科创板上市 前三季度净利同比增逾4成

中国电研公告称，将于11月5日在上交所科创板上市， 本次公开发行5000万股，发行价格为18.79元/股，募集资金总额为93950.00万元，本次发行后市盈率为42.92倍。公告显示，主营业务为质量技术服务、智能装备、环保涂料及树脂。2019年1-9月，公司实现营业收入19.93亿元，同比增长10.33%；净利润1.71亿元，同比增长41.12%

航锦科技：拟出资5000万元参与投资产业基金

航锦科技公告称，公司拟与保利防务、保利科技、安徽获金共同投资设立佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙），基金认缴出资总额为2亿元。其中，航锦科技拟认缴出资5000万元，为基金的有限合伙人。基金主要投资目标为参股投资，并控股投资具有战略价值的军工企业和涉军企业；围绕控投项目开展整合并购，在细分领域培育并形成产业集群。

苏试试验：已耗资6444万元回购2.31%股份

苏试试验公告称，截至10月31日，公司以集中竞价方式实施回购公司股份累计313.41万股，占公司总股本的2.31%，最高成交价为22元/股，最低成交价为17.75元/股，成交总金额为6444万元。 

华映科技：华映吴江100%股权以12.49亿元成交

华映科技公告称， 11月1日，华映吴江100%股权以12.49亿元成交，竞得方为吴江发展总公司，吴江发展总公司须承担华映科技及华映光电对华映吴江的债务约9.45亿元。公司表示，华映吴江主要加工大尺寸液晶显示模组，近几年对单一客户的依赖度较高，受客户转单影响，2019年经营业绩大幅下滑。本次公开挂牌转让华映吴江100%股权，有利于盘活公司存量资产，缓解公司资金压力。 

山鹰纸业：参股2.2%公司房多多在美国纳斯达克上市

山鹰纸业公告称，参股公司 Fangdd Network于11月1日（美国时间）在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。2017年3月，公司全资子公司山鹰投资投资2.2亿元间接持有房多多2.2%的股权。房多多挂牌上市后，公司间接持有房多多合计4226.66万股A级普通股，每份美国存托股（ADS）代表25股A级普通股。