盘前必读丨华为将发布鸿蒙整体战略，獐子岛否认财务“洗大澡”

欧美市场表现

周二美国三大股指涨跌互现，截至收盘，道指跌102.20点，跌幅0.36%，报27934.02点，纳指涨0.24%，报8570.66点，再创历史新高，标普500指数跌0.06%，报3120.18点。家得宝跌逾5%，领跌道指。科技股多数上涨，Facebook涨近1%，AMD涨3.5%。中概股58同城大涨13.85%。

财经日历：

15:00 德国10月PPI同比、环比

21:30 加拿大10月CPI同比、核心CPI同比

23:30 美国截至11月15日当周EIA原油、精炼油、汽油库存变动

华为将发布鸿蒙操作系统整体战略

首届世界5G大会11月20至23日在京召开

分配股权登记：无

►11月19日，人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。

会议分析认为，2019年以来金融部门不断加大对实体经济支持力度，稳健货币政策松紧适度，货币政策传导效率提升，M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速基本匹配并略高一些，体现了强化逆周期调节的要求，为实现“六稳”和经济高质量发展营造了适宜的货币金融环境。贷款平稳增长，支持实体经济力度稳固。信贷结构优化，社会融资成本稳中有降，服务实体经济提质增效。但也要看到，宏观经济金融平稳运行仍面临挑战，经济下行压力持续加大，局部性社会信用收缩压力依然存在。

►商务部消息，自11月20日起对埃克森美孚公司和埃克森美孚化工有限公司生产的进口卤化丁基橡胶所适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度期间复审。

►国务院发文称，同意按照《全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》，即日起至2022年1月30日，在北京市暂时调整实施《旅行社条例》、《外商投资电信企业管理规定》、《中华人民共和国认证认可条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》6部行政法规和《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》的有关规定。在北京市服务业扩大开放综合试点示范区和示范园区，取消互联网接入服务业务（仅限为用户提供互联网接入服务）等增值电信业务外资股比限制。

►交通运输部等多部门印发《智能航运发展指导意见》。意见提出，到2020年底，基本完成我国智能航运发展顶层设计。到2025年，突破一批制约智能航运发展的关键技术，成为全球智能航运发展创新中心。到2035年，较为全面地掌握智能航运核心技术。到2050年，形成高质量智能航运体系，为建设交通强国发挥关键作用。

►山东省工业和信息化厅19日发布《山东省人工智能产业发展报告》。报告显示，2018年山东智能机器人制造及上下游相关产业的总产值约200亿元，预计到2022年，人工智能企业预计达到500家以上。

►特斯拉消息，11月22日，标配基础版辅助驾驶功能的Model3标准续航升级版（中国制造）车型将全面到店。同时，特斯拉Model3标准续航升级版（中国制造）也将闪耀亮相本届广州国际汽车展览会，正式与公众见面。

►贵州茅台酒股份有限公司原总经理助理，贵州茅台酒销售有限公司原党委副书记，总经理马玉鹏涉嫌受贿罪一案，由黔西南州监察委员会调查终结，移送黔西南州人民检察院审查起诉。日前，黔西南州人民检察院依法以涉嫌受贿罪对马玉鹏作出逮捕决定。案件正在进一步办理中。

►小米2019开发者大会19日召开，会上发布了覆盖酒店、地产和IoT企业套件的三大产业互联解决方案。董事长雷军表示，除手机外，AIoT将会是5G时代一个更大的、500亿级连接数设备的新市场。AIoT即人工智能物联网，在智能家居、自动驾驶、智慧医疗等领域日渐广泛应用。相关个股：广和通(300638) 、移远通信(603236) 、中科创达(300496) 。

►14部门联合印发《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划》指出，到2022年要使职业院校成为就业创业培训的重要阵地，开展各类职业培训年均5000万人次以上。要广泛开展企业职工技能培训，积极开展面向重点人群的就业创业培训。权威预期，2020年职业教育总市场规模将达1.24万亿元。相关个股：百洋股份(002696) 、世纪鼎利(300050) 。

海通证券：从技术分析角度看，量能无有效放大的反弹，多半会在较短周期内结束，本轮反弹的第一目标位先看到沪指2962缺口位置，后势操作中还要密切关注量能的变化，如仍保持低量，仍以逢反弹减仓为主。

联讯证券：结构转型、产业升级、金融市场对外开放等发展方向均利好我国经济与金融市场的长期发展，国内政策暖风频吹，当前欧洲实施QE量化宽松、全球降息潮持续，国内引导LPR利率下行等因素，货币环境有望迎来边际拐点，加上资本项目对外开放外资涌入国内股市。当前阶段指数成份股的PE、PB仍处于历史低位；增量资金也会进一 步寻找新的绩优成长板块，市场热点有望进一步延续。后市可关注金融、电子、 通信等价值与成长兼具的板块投资机会。

►财政部披露2019年1-10月财政收支情况。1-10月累计，全国一般公共预算收入167704亿元，同比增长3.8%。1-10月累计，全国一般公共预算支出190587亿元，同比增长8.7%。前10月，印花税收入2157亿元，同比增长12.4%。其中，证券交易印花税1132亿元，同比增长27.5%。

1-10月，土地和房地产相关税收中，契税5168亿元，同比增长6.6%；土地增值税5477亿元，同比增长11.7%；房产税2410亿元，同比增长1.5%；耕地占用税1146亿元，同比增长7.1%；城镇土地使用税1819亿元，同比下降11.1%。前10月，个人所得税收入8776亿元，同比下降28.6%。

►外汇局消息，2019年10月，银行结汇9756亿元，售汇10067亿元，结售汇逆差311亿元；按美元计值，银行结汇1380亿美元，售汇1424亿美元，结售汇逆差44亿美元。2019年1-10月，银行累计结汇104595亿元，累计售汇108199亿元，累计结售汇逆差3603亿元。

沪深港通资金流向（来源：Wind）

獐子岛回复关注函：判断扇贝为近期死亡

獐子岛回复深交所关注函称，公司此次抽测打捞上来的死亡虾夷扇贝表现为贝壳张开，部分扇贝软体部尚存，大部分软体部全部消失仅剩空壳，仅存贝壳间韧带且扇贝珍珠层光洁，判断扇贝为近期死亡。对于此次底播虾夷扇贝大规模死亡原因专家认为尚不能确定。可能涉及到养殖环境、病原感染等多种因素，具体原因有待于进一步深入研究。本次底播虾夷扇贝存货拟核销与跌价准备金额的测算过程以及预计金额依据充分合理，不存在于2019年度多核销存货成本或多计提跌价准备等洗大澡的情形。

容百科技：对比克动力坏账准备计提不充分 遭证监局责令改正

容百科技晚间公告称，收到宁波证监局行政监管措施决定书。宁波证监局指出，容百科技对比克动力应收账款坏账准备计提不充分，2019年半年度报告存在将其他费用计入研发费用的情况，三会运作不规范，决定对公司采取责令改正的监管措施。此外，宁波证监局对时任董事陈兆华、财务负责人赵岑、董事长白厚善采取监管谈话措施。

联创股份：因涉嫌违法违规减持 董事长遭证监会立案调查

联创股份晚间公告称，收到公司控股股东、实际控制人、董事长李洪国转发的中国证监会《调查通知书》。因李洪国涉嫌违法违规减持“联创股份”及未按规定披露，中国证监会决定对其立案调查。

合力泰：董事长文开福遭立案调查 涉嫌信披违规和短线交易

合力泰晚间公告称，因董事长文开福先生涉嫌信息披露违规和短线交易“合力泰”，证监会决定对文开福先生立案调查。本次立案调查事项系针对文开福先生个人的调查，公司经营管理目前不受影响。

四维图新：将为华为提供高精度地图数据产品和服务

四维图新晚间公告称，公司收到华为技术有限公司关于采购公司规定区域内自动驾驶地图数据的申请。公司将为华为提供高精度地图测试验证服务，同时，双方将共同完成华为自动驾驶验证项目，推进华为自动驾驶项目落地。

鸿博股份：与哈世科技签署战略合作协议 推动区块链核心技术相关业务发展

鸿博股份晚间公告称，为推动区块链核心技术相关业务发展，公司与上海哈世科技有限公司签署战略合作协议，拟在基于区块链技术的彩票、电子票据等领域展开深入合作。

*ST德豪：拟以约2.47亿元出售中山威斯达100%股权

*ST德豪晚间公告称，拟以2.47亿元出售子公司中山威斯达100%股权给润昌实业。

张江高科：子公司71亿元张江城市副中心核心区拿地

张江高科晚间公告称，公司控股子公司灏集建设以71.37亿元的价格，竞得浦东新区张江中区58-01、76-02、77-02地块及76-03公共绿地、卓慧路（南段）地下空间地块的国有建设用地使用权。该地块位于张江城市副中心核心区，此次竞拍是公司深耕浦东、当好张江科学城建设主力军，助力浦东打造科技产业发展高地的重要举措。

凯撒文化：拟1000万元设立凯撒文化（前海）网络科技有限公司

凯撒文化晚间公告称，根据公司的经营发展的需要，同时为充分利用深圳前海的政策优势，公司与全资子公司凯撒网络拟用自有资金共同设立“凯撒文化（前海）网络科技有限公司” ，注册资本1,000万元，公司与凯撒网络分别持有95%和5%股权。

恩华药业：利培酮分散片首家通过一致性评价

恩华药业晚间公告称，于近日收到国家药监局核准签发的化学药品“利培酮分散片”的《药品补充申请批件》，该药品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

长城汽车：近一年收到政府补助5.24亿元

长城汽车晚间公告称，2018年11月15日至2019年11月15日期间，公司及其子公司累计收到与收益相关政府补助人民币523,778,176.11 元，占本公司最近一期经审计的归属于本公司股东净利润的 10.06%。

中国太保：前10月累计原保险业务收入为3069亿元

中国太保晚间公告称，本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2019年1月1日至2019年10月31日期间累计原保险业务收入分别为人民币1973.02亿元、人民币1096.21亿元。

康盛股份：实际控制人将变更为解直锟

康盛股份晚间公告称，股东浙江润成所持4400万股由重庆拓洋投资有限公司在司法拍卖中竞买成功，在完成股权变更过户手续后，重庆拓洋投资有限公司将成为第一大股东，实际控制人将变更为解直锟。

商赢环球：控股股东及一致行动人拟减持不超过6%

商赢环球晚间公告称，商赢控股公司及其一致行动人计划自本公告披露之日起的15个交易日后的6个月内通过二级市场集中竞价交易或大宗易方式减持股份不超过 28,198,200 股（占公司总股本的比例为 6%）。