12月3日,北向资金净流入34.57亿元,其中沪股通净流入13.34亿元,深股通净流入21.22亿元。
前十大成交股中,净买入额居前三的是格力电器、中国平安、长春高新,分别获北向资金净买入9.64亿元、2.31亿元、2.24亿元。净卖出额居前三的是招商银行、牧原股份、海康威视,北向资金分别净卖出0.86亿元、0.84亿元、0.77亿元。
从11月份北向资金加仓的行业来看,持股数量增幅居首的是电子行业,北向资金最新持股40.77亿股,环比加仓23.1%;紧跟其后的是有色金属、钢铁、采掘行业,持股数量环比分别增加21.27%、19.96%和14.62%,从二级市场来看,环比加仓超10%的建筑材料行业指数11月涨幅最大,达到5.26%;其次的电子、钢铁指数涨幅均超过2%。
此外,数据宝统计显示,在过去5年里,除2015年外,其余4个年份里12月份北向资金均为净流入,其中2018年12月份北向资金净流入额超150亿元。北向资金似乎每年年底有抄底习惯。
平安证券首席策略分析师表示,每年在12月份,国内资金面是偏紧的,而且的话因为基金考核因素的影响,有些机构会调仓换股,但是因为海外机构相对来说它的考核期比较长,这个时候反而的话,它会寻找一些低位的,或者一些白马股开始增持,可以看到,北向资金买入的都是一些,都是低估值的蓝筹股,像钢铁 煤炭相对低位的一些品种。
投资策略评论员吴煊认为,11月北向资金逆势加仓A股超过600亿元,成为市场中一道靓丽的风景线。从行业及板块配置来看,以家电、电子、有色、钢铁及煤炭为代表的周期行业备受青睐。从资金流向和持仓增幅来看,“低估值+高成长”已成为北向资金选股的重要标准,一方面通过努力寻找核心资产的安全边际,以期获得超额较高的溢价,另一方面,对估值较低的强周期性行业进行布局,提前应对可能发生的风格切换。在当下市场环境下,北向资金的逆风而行或将成为市场从量变到质变的催化剂。
长城证券表示,11 月市场整体震荡下行,尤其是前期抱团的“核心资产”有所调整,部分机构选择了提前兑现收益,A 股市场“存量博弈”的特征明显。年底前市场仍可能延续“存量博弈”,整体性机会较小,结构性机会仍存,需要耐心等待来年的“春季行情”。目前建议配置安全边际相对较高的低估值板块地产、银行、建筑等,“核心资产”调整后也有望出现反弹机会。中长期来看“科技+金融”仍有望成为春季行情以及明年全年的突破主线。
以北向资金为代表的外资偏好大金融、大消费的行业龙头,本次 MSCI扩容纳入了 A 股中盘标的,科技成长行业医药、计算机等占比已有所提升。A 股在全球范围内具有较好的投资吸引力,尽管本次扩容资金量相对 A 股整体体量来看不大,但是反映了外资长期看好 A 股的坚定决心。“长钱”入市的制度环境也正在加速优化,外资、险资、银行理财资金入市规模势必逐渐扩大,这些都有望对市场构成有效支撑。目前未知 2020年 MSCI 是否还有扩容计划,但仍看好后续外资的净流入趋势。
净卖出额居前三的是贵州茅台、隆基绿能、紫金矿业,分别遭净卖出8.46亿元、3.83亿元、3.77亿元。
净买入额居前三的是贵州茅台、中国平安、工业富联,分别获净买入4.2亿元、1.99亿元、1.59亿元。
净买入额居前三的是迈瑞医疗、北方华创、长安汽车,分别获净买入0.79亿元、0.47亿元、0.41亿元。
净买入额居前三的是贵州茅台、长安汽车、格力电器,分别获净买入2.48亿元、2.26亿元、0.8亿元。
净买入额居前三的是贵州茅台、五粮液、北方华创,分别获净买入8.79亿元、5.12亿元、2.19亿元。