中信证券指出,受益于新能源汽车行业的快速发展以及5G趋势下消费电子领域回暖,我们预计2020年全球钴消费量将增长11.1%至14.8万吨,到2025年全球用钴将达到20.5万吨,2020-2025年CAGR为7.4%,每年钴消费增量均超过1万吨。根据特斯拉国产Model 3未来稳态销量30万辆的判断,预计年钴用量为2100吨,若其中20%的车型采用磷酸铁锂,影响钴消费量约400吨,不会改变钴消费长期增长的趋势,继续看好2020年钴价上涨趋势。媒体报道的特斯拉与宁德时代对无钴电池的谈判,实际底层上是特斯拉对动力电池以及电动车降本的需求,若事件属实,有望进一步推进电动车普及,加速汽车产业乃至能源行业的变革。若磷酸铁锂低成本路线能够替代钴路线边际提升,将利好磷酸铁锂电池及材料相关企业,如宁德时代、比亚迪(A+H)、鹏辉能源、国轩高科、亿纬锂能、德方纳米(LFP材料的龙头)。
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金价在过去一段时间呈现单边上涨趋势,一路飙升屡创新高。不过进入本周,金价涨势遇阻,短线回调修正。金价涨势还能延续吗?工商银行贵金属策略分析主管徐铨翰分析认为,美国2月通胀数据超预期令金价承压,但金价后续趋势仍然看涨。
“资源正在向更高程度的创新富集,或者说资源正在向突破性创新富集。”