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云计算需求爆发,关注估值较低增速确定的相关标的丨牛熊眼

第一财经 2020-03-02 23:25:16

作者:一财资讯    责编:罗懿

截至今日收盘,云计算板块中有22只个股涨停,其余个股纷纷拉升。
运营商发力云计算 云应用迎来高潮丨微研报

3月2日,科技板块强势回归,其中就包括云计算概念。截至今日收盘,该板块中有22只个股涨停,其余个股纷纷拉升。

疫情之下,云计算需求爆发,远程办公、远程医疗、远程教育等应用场景需求大增。

据市场研究机构IDC数据显示,过去6年以来,阿里云全球市场份额持续上涨,增速为市场前五中最快。全球云计算市场已形成由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云领衔的“3A”格局,市场逐步向头部聚集。同时,阿里巴巴最新一个季度的财报也显示,云计算业务营收首次突破100亿元,同比增长62%。

此外,IDC近日发布了《IDC FutureScape:全球云计算2020年预测——中国启示》。报告提到,到2021年,中国90%以上的企业将依赖于本地/专属私有云、多个公有云和遗留平台的组合,满足其基础设施需求;到2022年,50%的企业将部署统一的VMs、Kubernetes和多云管理流程和工具,以支持跨本地和公有云部署的多云管理和治理。

IDC指出,到2022年,60%的中国500强企业将投资于云原生应用和平台的自动化、编排和开发生命周期管理,而到2024年,55%的中国企业将通过投资特定行业的SaaS应用和平台来降低企业应用定制的成本和复杂性。

海通证券表示,在疫情期间,以云计算作为支持的在线办公、在线会议发挥了很大的作用,充分培养了用户的需求,即使疫情缓和,这些工具的需求也将持续存在,云计算需求也将随之持续提升。个股方面推荐:浪潮信息、宝信软件、深信服。

国金证券指出,云计算产业链包括IaaS、PaaS、SaaS 以及上游基础设施提供商、云服务提供商等。相关资料显示,2018年中国GDP总量已达到美国的70%,但云计算市场规模却只有美国的10%,中国整体IT渗透率6%左右,低于世界10%的平均水平。国金证券分析师表示,以云计算为产业大方向的中国信息化进程潜力十分巨大。

投资机会上,华西证券表示,持续看好行业补涨逻辑,重点关注估值较低增速确定的相关标的。长期持续看好5G下游应用及云计算,包括终端、软件、相关信息服务(超高清视频、工业互联网、客厅经济等)、IDC、云计算、CDN(包括IT设备、400G光模块)等领域龙头公司投资持续性更强。

1)受益于5G承载网建设,业绩稳健,估值提升:紫光股份、烽火通信等;

2)受益于流量拉动,持续稳健成长:亿联网络、光环新网、天孚通信、太辰光、星网锐捷等;

3)低估值,基本面持续同比或环比改善:航天信息、海格通信、金卡智能、TCL科技等。

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