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特斯拉纯电动车入选工信部推广目录 两种思路挖掘潜在标的丨牛熊眼

第一财经 2020-03-06 20:02:07

作者:一财资讯    责编:罗懿

工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品(第329批)》,特斯拉牌 TSL7000BEVBR0纯电动轿车在列。
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3月6日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品(第329批)》,特斯拉牌 TSL7000BEVBR0纯电动轿车在列。

受新冠肺炎疫情影响,短暂停工之后的特斯拉上海工厂2月10日正式复工,成为国内最早复工的车企之一。据工厂负责人介绍,每一位员工到岗之前,特斯拉都利用数字工具,对其健康和行程进行持续追踪,确保全体上岗人员都处于健康和安全状态。

除此之外,据上观新闻报道,特斯拉防疫联络员、临港新片区管委会高新产业和科技创新处主任科员孙筱和称,预计超级工厂将实现每月12000辆左右的产能。孙筱和还表示,“这个数字还会逐渐上升,今年的产量一定是一个上扬的趋势。”

近期,由发改委、工信部等11个国家部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》,引起了智能汽车全产业链的广泛关注。《智能汽车创新发展战略》是智能汽车产业的顶层设计,明确了中国发展智能汽车的战略愿景和主要任务。文件提出,2025年中国标准智能汽车框架基本成型,并实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产、高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

《智能汽车创新发展战略》提出,推动有条件的地方开展城市级智能汽车大规模、综合性应用试点,支持优势地区创建国家车联网先导区。在培育新型市场主体方面,提出鼓励整车企业逐步成为新能源智能汽车产品提供商,鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。

章和投资管理合伙人高国垒表示,由于汽车产业发展战略发生了转变,从横向支持转为纵向扶持,从支持一个个新能源汽车企业到做大做强整条新能源汽车产业链。所以未来,特斯拉中国公司以及其供应链企业发展前景值得期待,传统汽车企业,在新能源汽车领域也会占据一席之地,新能源汽车创业公司的基础最薄弱、基本依赖传统车企的OEM进行整车生产的生存空间会进一步压缩。

申港证券表示,特斯拉产业链短期估值较高,但长期来看,随着Model Y 投产、Model 3 长续航版和出口英联邦国家的右舵版Model 3 的国产,未来特斯拉上海工厂对供应商业绩的拉动将远远高于当前水平。

财通证券指出,特斯拉上海工厂从动工到第一批量产交付耗时不足一年,大大超出市场预期,特斯拉国产进度加快,本土相关供应商迎来发展机遇。2020年1 月,国产Model 3价格下探至30万以内,引爆市场热情,预计2020年上海工厂产能上量后,特斯拉在中国市场的销售有望快速提升,国产特斯拉产业链值得关注。

国产特斯拉即将放量,现有供应商享受成长红利特斯拉主力车型Model 3/Y 均引入国产,未来几年国产特斯拉增量空间巨大,国产特斯拉现有供应商尽享成长红利,可以从国产特斯拉单车配套价值量高或者收入占比高两个维度精选投资标的,如单车价值量高的拓普集团和来自特斯拉收入占高的旭升股份。

特斯拉国产化率持续提升,潜在供应商大有可为随着上海工厂的持续推进,考虑降本和国内成熟的配套体系,特斯拉将不断提升国产车型中本土零配件的比重,部分潜在供应商也有望新进入特斯拉供应链,一旦突破将大为受益。对于国产特斯拉潜在供应商,可以从两种思路挖掘标的:

1、已经与特斯拉洽谈取得一定进展的供应商,如联明股份、新朋股份、银轮股份等。

2、在可能被国产替代的零部件中精选优秀本土供应商,门槛较低或者非核心技术的零部件有望被率先国产替代,建议关注外饰条、车灯、启动电池等本土零部件厂商,如京威股份、一汽富维、骆驼股份。

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