上游芯片设计、半导体设备、材料厂商全年以国产替代、内需为主的拉动逻辑持续。国内整机厂商对上游芯片公司的加持,包括晶圆厂扩产带动设备材料的国产转移,是今年国内电子产业链的主要机会。建议关注4月反弹窗口,并等待下半年全球需求好转。关注抗风险能力较强的细分行业龙头标的;一季报集中发布期,回避业绩不达预期的标的;
1-2月,我国电子信息制造业生产大幅增长,出口持续改善,效益稳步提升,投资增速加快,区域营收分化明显。
相对于目前国内已经完成新能源汽车产业布局的城市,郑州仍需要加大引进龙头企业的力度,进而进一步完善相关产业链的布局,才能夯实未来郑州成为“新能源汽车城”的基础。
国泰君安研报表示,小米汽车上市发布会将在今天举办,预计将发布智能座舱、智能驾驶和小米智能生态功能等更多细节。根据小米汽车官方宣传资料,小米SU7将全系标配智能辅助驾驶,标配全国范围的高速领航和代客泊车。作为消费电子龙头,小米拥有较好的忠实用户基础,以及丰富的消费电子和智能化生态产品布局,预计AI和生态等优势将成为新车重要的亮点。