白酒龙头再创新高,而从二级市场的表现来看,消费板块的整体涨幅也是跑赢了同期市场大市。未来消费板块行情如何?“后疫情”时代下,哪些投资机会值得关注?本期资本有道请到的嘉宾是金信基金基金经理杨仁眉。杨仁眉指出,从1997年到2007年,美国家庭消费支出最大的分别是医疗和教育。同样,中国家庭未来在这方面的指出占比也会越来越高,其中的投资机会值得关注。但医疗板块风险较高,杨仁眉更看好医疗板块中的医疗服务业。此外,教育和信息消费领域同样有望享受到中国众多人口所凝聚的市场优势。
中金公司:市场仍具备部分有利条件,中期机会大于风险。配置方面,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现。浙商证券:2024年一季度基本面延续修复态势,供给端修复较快。上半年传统生产力相对占优,基建稳增长和出口性价比红利需关注,下半年新质生产力涉及的TMT、生物医药和高端制造赛道相对占优。山西证券:科技巨头纷纷推出最新款AI芯片,AI市场竞争加剧。AI PC加速落地,建议关注上游设备、材料、零部件,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,和消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。
招商证券:关注碳约束下的产业投资机会