“新基建”迎巨头加码，这些细分领域龙头可关注丨牛熊眼

5月26日，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生宣布，腾讯未来五年将投入5000亿，用于新基建的进一步布局。

据介绍， 云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域。其中，在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

受此消息影响，腾讯控股午后涨幅扩大至逾2%，报收425.4港元/股。

而在这一领域发力的，不仅仅只有腾讯一家。

4月20日，阿里云宣布，未来3年再投2000亿元，用于数据中心建设等领域。数据流量增长和云化趋势，将推动数据中心产业链持续发展，加速云计算渗透率提升。

5月8日，京东正式发布服务企业数字化转型项目——京东新动能计划，整合输出技术能力为企业数字化转型提供基础设施。

同日，百度与广州开发区达成战略合作，两者将共同打造粤港澳智能网联先导区，落地ACE交通引擎，百度成为广州首批数字新基建重大项目建设参与者。

年初以来，新基建进度“按下快进键”。4月20日，国家发改委举行新闻发布会，对新基建的概念和涉及范围做出官方的界定。此次会议还首次透露，国家发改委将联合相关部门加强顶层设计，研究出台推动新基建发展的有关指导意见，加快推动5G网络、数据中心等新基建项目建设进度。

太平洋证券分析师袁野表示，“新基建”作为我国未来发展的新动能，七大领域中例如5G基站建设、新能源运用、大数据中心已经成为我国基建的新平台，部分领域更是成为世界发展的领头羊，大量5G基站现已开通，未来我国可能成为全球最大的5G市场。

配置方面，兴业证券策略团队建议关注计算机行业中的航天信息（工业互联网）、用友网络（工业互联网）、广联达（工业互联网）、国联股份（工业互联网）、浪潮信息（大数据中心）、科大讯飞（人工智能）、诚迈科技（信创）、金山办公（信创）、深信服（网络安全）、创业慧康（医疗IT）、宇信科技（金融IT）。

在电子领域，兴业策略建议关注5G基站相关PCB厂商，生益科技；随基站建设之后的智能手机换机潮将体现在2020下半年和2021年，建议关注汇顶科技和三环集团；晶圆厂投资方面，建议关注北方华创。

在通信领域，其认为中兴通讯在5G建设中当仁不让；物联网作为贯穿5G始终的核心应用主线，建议关注全球物联网模组冠军移远通信；5G智能终端换机潮来临，信维通信向“泛射频帝国”稳步迈进；全球数通光模块龙头中际旭创数通+电信双擎驱动向上突破；远程会议需求显著提升，统一通信龙头/高清视频会议供应商亿联网络业务有望持续高速增长。