乘风破浪！中行上海市分行成功协助上港集团等企业发行境外债券

近期，中行上海市分行协助光明食品（集团）股份有限公司、交银金融租赁有限公司和上海国际港务（集团）有限公司精准把握窗口机遇，成功定价发行总计8亿欧元和18亿美元境外债，大幅降低企业融资成本，获得广泛认可，为助力民生消费、航空航运租赁和海港服务行业复工复产、提升产能贡献金融力量。

据了解，中行上海市分行依托集团全球化、综合化优势，凭借专业的承销能力和强大的销售网络，与海外分支机构携手，协助光明食品（集团）有限公司成功定价发行5年期8亿欧元高级无抵押固定票息债券，最终发行票面利率1.75%，成为本年度全球首单中资非金融企业发行人的欧元债券项目。为交银金融租赁有限公司发行双批次8亿美元高等级无抵押美元债券。其中，3年期固息债券3.5亿美元，票息1.75%，5年期浮息债券4.5亿美元，票息3ml+170Bps，为企业进一步降低融资成本。同期，为上港集团发行双期限总计10亿美元高等级无抵押债券，包括5年期3亿美元和10年期7亿美元，总订单规模一度逾100亿美元，超额认购倍数逾十倍，充分彰显了中行境内外债券承分销国际化品牌优势和市场影响力。

新冠肺炎疫情发生以来，中行上海市分行深入贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控的工作部署，积极发挥在投行资管业务领域的专业优势，按照特事特办、急事急办的原则，第一时间开辟“绿色通道”，全力支持企业直接和间接融资，携手企业共渡难关。今年，该行已为全国疫情防控企业和重点保障企业发行超短期融资券总规模超人民币100亿元，并助力新开发银行完成50亿元3年期全球首单超主权国际多边开发机构“疫情防控”熊猫债券。该行还为包括宝山钢铁股份有限公司、国药控股股份有限公司、东方航空股份有限公司等在内的一大批重点企业提供资金支持，高效补充企业短期资金需求，帮助企业扩大生产，持续为抗疫前线提供保障。

后续，中行上海市分行将紧紧围绕集团战略，发挥海内外资源优势，积极向支持中国实体经济建设的主权机构、工商企业和金融机构提供优质的境内外债券承销、发行等一体化服务，以优质的路演场所及渠道提升市场活跃度，在做好疫情防控工作的同时，持续为完善要素市场建设、推动上海国际金融中心建设保驾护航。