东风集团股份拟公开发行不超过9.57亿股A股 并于创业板上市

东风集团股份7月27日晚间发布公告称，为进一步健全公司治理结构，打造境内外融资平台，公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市。

公告称，公司已于2020年7月27日召开的董事会会议上通过了有关建议A股发行及相关授权事宜的议案，并决议将该等议案分别提呈临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会予以审议批准。A股发行须待临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会批准以及相关监管机构批准或决定后，方可作实。

公告显示，A股发行的发行数量为不超过9.57亿股A股，即不超过A股发行完成后公司总股本的10%，且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份。在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可授权主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份。

此外，A股发行上市所募集资金经扣除发行费用后，拟用于（1）全新品牌高端新能源乘用车项目；（2）新一代汽车和前瞻技术开发项目；（3）数字化平台及服务建设项目；（4）补充营运资金。

公司表示，若实际募集资金金额（扣除发行费用后）超过上述拟定用途所需的实际资金，则超过部分将用于补充本公司的营运资金或相关监管机构规定的用途。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）不足以满足前述拟定用途所需的实际资金，则公司将通过自筹资金解决资金缺口。