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多重因素带来市场调整 盈利驱动将成后市主线丨有看投
第一财经 2020-09-08 13:12:08
责编：陈东达
金信基金研究部认为，国内经济持续复苏，宽信用政策仍在推进，经济复苏主线仍是较为确定性的方向，基本面的修复成为市场向上的力量。市场经过前期单边较快上涨，进入横盘整理，低估值蓝筹进入表现时间。中长期看，权益时代“长牛”趋势并未改变。
浦银安盛安恒回报基金经理褚艳辉对后市表示乐观，消费、医药等赛道的发展空间值得长期关注。在基建、房地产等投资受限的背景下，制造业投资力度逐渐加强，将拉动上游建材、机械、设备制造等板块回暖。
华夏基金认为，当前流动性趋势性拐点并未到来，内外需处于共振向上阶段，盈利驱动将成为年底前市场的主线。投资方向上，随着经济和商品价格修复，建材、化工等顺周期板块存在捕捉阶段性超额收益的机会，部分供给受限的涨价品种也有望受益；高估值板块在回调过程中下行有底，在调整中以中长期视角关注产业趋势清晰的新能源车、云计算、电子和军工等方向。
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中信建投投资顾问吕佳认为，前期市场连续四天调整后，无论是低空经济还是人工智能板块，短期调整幅度和时间均临近反弹节点。后续建议关注本轮修复的力度。中泰证券投顾邓天认为，目前指数中期仍处于震荡上行趋势，可继续关注光伏、军工等低估值，且未来存在基本面改善预期的行业。
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中泰证券投顾邓天认为，目前市场以震荡上行为主要基调。一方面，各指数已到达前期密集成交区，向上突破需成交量配合。部分观望资金等待政策明朗后介入使得多方力量进场速度不足。另一方面，前期情绪低迷期的局部踩踏已将空方力量释放殆尽。总体来看，在重要会议前市场以震荡上行为主基调。投资者可密切关注政策方向，将目光聚焦在科技及金融主线。中信建投投资顾问吕佳认为，昨日市场迎来第一次日线级别的调整，伴随成交量逐步放大，调整初期投资者不必过渡恐慌，但需关注引领反弹的核心板块持续性表现。随着市场回暖，资金介入较深的板块里核心个股基本上接近或超过历史新高后，关注同题材的低位个股是否持续发力。
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今天市场再次调整，权重股中的保险银行板块今天相对强势，在弱势市场中，金融板块能否起到稳定市场的作用？银河证券朱琦认为，大金融板块近十年指数权重占比下降30%，边际影响变小。 深圳高平聚能资本谢爱民认为，避险性交易无法扛起悲观情绪。 国元证券投资顾问赵冬梅认为，金融维稳的背后是资金防御配置，难以进攻。