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券商晨会观点速递

第一财经 2020-09-10 08:49:53

责编:漆辛夷

①中信证券:猪价环比增长或接近终点 预计9月通胀继续下行

中信证券9月10日研报指出,8月CPI同比增长2.4%,基本符合预期。服务业、非食品和核心CPI均有所反弹,意味着居民终端需求的回升。猪价环比增长或接近终点,对CPI的拖累将更加严重。向后看,预计猪价将继续拖累食品价格,虽然9月服务价格或继续小幅回升,但难抵食品价格对整体通胀的负向影响。因此预计9月通胀继续下行,年底将回落到1.5%左右的低位。

②国泰君安:贵金属长牛仍将继续

国泰君安指出,疫情之下,贵金属长牛周期已经开启,并且后疫情时代全球风险加剧,贵金属长牛仍将继续。三季度开始国内新能源产业复苏,钴/氢氧化锂头部格局良好,持续推荐。铜铝将受益于全球后疫情时代的资本开支增加,叠加低库存,成为高弹性的顺周期品种。推荐标的:山东黄金,紫金矿业,中金黄金,赣锋锂业,雅化集团,华友钴业,云铝股份等。

③华泰证券:5G是“双循环”新格局重要发力点, 看好运营商行业投资机会

华泰证券指出,在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局驱动下,5G有望成为重要发力点。随着5G商用的启动,依据三大运营商对20年5G用户数的规划,到20年底5G用户渗透率有望达到14.38%,我们预计到2021年5G用户有望达到4.8亿户,5G用户规模化推动信息化消费,对2C端流量需求提升、2B端行业应用的加速发展提供了催化条件。同时,国内三大运营商竞争趋缓带来移动业务营收和ARPU值有望持续双升、共建共享带来成本端优化、以及2B行业市场机遇。

④中信建投:车载AI芯片成为自动驾驶核心,关注行业领导者

中信建投建议,在汽车智能化和自动驾驶快速发展浪潮中,用更前瞻的眼光看待现有的智能化汽车领导者特斯拉(终端+芯片+软件+AI+自动驾驶完整解决方案提供商)和全球平台级AI解决方案提供商英伟达,以及本土以地平线为代表,依托行业领先的软硬结合产品,向行业客户提供“芯片 + 算法 + 工具链”的完整解决方案的平台型芯片公司。在AI主控芯片日益成为智能汽车发展核心和关键的前提下,建议投资者重点关注这些行业领导者。

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