安信证券指出,总的来说,目前市场已经如期重回震荡向上格局:当前阶段A股企业盈利预期将继续上修,流动性预期将趋于平稳,五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好,美国大选拜登当选概率上升也有利于中美关系预期稳定,人民币汇率将维持强势,值得警惕的是欧美秋冬季疫情的二次爆发则为全球经济复苏带来了阴影,未来同样需要关注疫苗进展。当前阶段重点关注受益于经济复苏和“十四五”政策的顺周期成长方向。重点关注:光伏、汽车(含新能源汽车)、电子、军工、白酒、家电、银行、保险等。主题关注:十四五、跨境电商等。
养殖业周期背后是行业生产模式变化后,供给与消费的不匹配所致。
国海证券:2月超跌反弹首选景气成长
欧阳明高认为,人工智能正在改变材料研发范式,将大幅加速全固态电池研发速度,固态电池2030年有望实现产业化。
开年以来A股整体行情走势波折,但红利资产表现颇为亮眼,与大盘行情形成了较强烈的反差。
随着周期底部确认,半导体上市公司2023年业绩持续恶化,需求好转将成为2024年大概率事件。