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板块轮动继续道指涨260点,“双十一”中概电商股表现不佳

第一财经 2020-11-11 06:41:50 听新闻

作者:樊志菁    责编:王蕾

纳指本周前两个交易日下跌近3%,阿里巴巴、京东下挫超5%。

*美股涨跌互现,纳指标普500收跌

*苹果发布首款自研芯片

*欧盟向亚马逊发起反垄断指控

周二美股涨跌互现,由疫苗消息引发的板块轮动现象持续。截至收盘,道指涨262.95点,涨幅0.90%,报29420.92点,纳指跌1.37%,报11553.86点,标普500指数跌0.14%,报3545.53点。

市场概述

市场继续消化辉瑞与BioNTech发布的疫苗研发消息,BioNTech周二表示,计划在2020年向全球供应5000万剂双针疫苗,并在2021年供应13亿剂。此外,美国食品药品监督管理局(FDA)9日批准礼来(Eli Lilly)用于治疗成人及儿童轻至中度新冠病毒感染的单克隆抗体疗法bamlanivimab的紧急使用授权。

不过疫情因素依然是美国经济面临的潜在威胁,据约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统,截至美国东部时间11月10日17时,美国新冠肺炎确诊超1021万。美国新冠肺炎累计确诊病例从900万上升至1000万仅用了10天时间,过去7日,美国平均单日新增确诊病例超过10万例。公共卫生专家警告说,美国正进入新冠疫情暴发以来“最严重的阶段”。

与此同时,美国大选的硝烟并未完全散尽,参议院共和党领袖麦康奈尔发表声明,拒绝承认或祝贺拜登当选总统,并认为特朗普可能会继续对选票有争议的州发起法律挑战要求重新计票。在国会刺激法案谈判问题上,他暗示无意批准大规模刺激计划,而是呼吁推进有针对性的新冠援助法案。

多位美联储官员发表例行讲话,达拉斯联储主席卡普兰认为,由于新冠病毒的影响,美国四季度经济增长情况尚不明朗。他认为缺乏新的财政刺激将损害经济,削弱消费,接下来的两个季度经济状况会异常艰难,但仍然希望明年春季疫苗上市后经济会好转。

波士顿联储主席罗森格伦指出,在信贷市场通道趋紧的情况下,新冠肺炎疫情的持续时间具有重要影响。美国国会参议院的人员构成可能会影响到后续财政刺激的规模,债务水平偏高令美国缺乏财政灵活性。

与经济复苏相关的板块延续良好表现,银行股、航空股、石油股涨幅居前,其中雪佛龙涨4.6%,埃克森美孚涨2.2%,高盛涨1.2%。

波音涨5.2%,消息称波音737MAX停飞令最快下周解除。

Beyond Meat重挫16.9%,公司第三季度业绩大幅逊于市场预期,营收增长3%至9440万美元,预期1.324亿美元,净亏损1930万美元。

宅经济、居家办公概念股遭到抛售,苹果跌0.3%,公司发布首款自研芯片,以及采用这颗芯片的新款Mac电脑,谷歌跌1.3%,Facebook跌2.3%,亚马逊跌3.5%,欧盟委员会周二对亚马逊提出正式的反垄断指控。

中概股方面,“双十一”并未刺激三大电商的表现,阿里巴巴跌8.3%,天猫峰值1秒成交58.3万笔,京东跌5.6%,拼多多跌2.8%。造车新势力承压,蔚来汽车跌5.6%,理想汽车跌4.0%,小鹏汽车跌3.4%。

板块轮动或持续

以科技股为代表的纳指本周持续面临抛压,两天下跌近3%,疫苗研发的进展加剧了市场的轮动效应,投资者将目光转向受疫情影响较大的小盘股和周期股。

美国合众银行首席股票策略师桑德文(Terry Sandven)表示,这种趋势有望延续到年底,长期来看,科技、非必需消费品和通信服务仍然是不错的行业,但短期内,随着经济好转迹象的显现,市场将看到周期性公司表现出色。

“辉瑞疫苗的临床数据好于大多数人的预期,这意味着我们可能会看到经济比预期更快地恢复正常,”LPL Financial首席市场策略师迪特里克(Ryan Detrick)说,“再加上数据持续向好的趋势,美股目前正在对明年经济进一步上行进行定价。”

德意志银行首席全球策略师查达(Binky Chadha)对大型科技公司持中立态度已有一段时间。他认为,关于疫苗的积极消息不应该只反映在市场涨跌,外界已经为经济的快速复苏做好了充分的准备。美国10月份ISM制造业指数为59.3,创2018年9月以来的最高水平,未来有很多理由对经济保持乐观。

瑞银财富管理首席投资官海菲尔(Mark Haefele)认为,投资者需要对那些2020年落后市场的周期股采取分散投资的策略,同时远离大型科技股和那些“宅家抗疫”概念股。美股市场下一波行情主要来源于社会更加自由流通和美国大选后政治不确定性的终结。

其他市场

国际油价延续反弹,投资者对疫苗的希望一定程度上消除了外界对供需形势的担忧。WTI原油近月合约收报41.36美元/桶,涨2.7%,布伦特原油近月合约涨1.3%,报42.93美元/桶。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示,在欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议前讨论调整OPEC+协议还为时尚早。高盛指出,保守估计未来石油产量将继续回升,预计2021年第一季度平均产量增加110万桶/天(比之前的预期高出50万桶/天)。该行将2021年WTI原油价格预期从55.9美元/桶下调至52.8美元/桶,布伦特原油价格预期从59.4美元/桶下调至55美元/桶。

欧洲股市全线上涨,泛欧斯托克600指数涨0.99%,报384.75点,英国富时100指数涨1.79%,报6296.85点,德国DAX 30指数涨0.51%,报13163.11点,法国CAC 40指数涨1.55%,报5418.97点。

德国ZEW 11月经济景气指数降至39,连续第二个月下跌,同时该国新冠肺炎重症病例数量创纪录新高。德国智库ZEW指出,欧元区最大经济体复苏明显放缓,担心第二波疫情可能使德国陷入进一步衰退。

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