开源证券认为,全面复工复产后,通信公司业绩表现良好,多数公司实现同比增长,基本修复一季度疫情的负面影响,但受制于外部环境因素影响,通信板块公司估值增长不及预期。从涨跌幅看,大部分通信板块公司二季度至今涨幅低于年初至今水平,6月30日至今,设备集成板块8家主要公司,仅有鼎信通讯(+2.84%)与邦讯技术(+114.29%)实现增涨,IDC及企业网板块8家主要公司仅万国数据实现(+23.61%)股价上升,诸多龙头公司股价不升反降,处于市场低估阶段,受美国打压较为明显的中兴通讯、高新兴等公司股价下行尤为明显。拜登票数反超特朗普的消息确定后,通信板块多家公司实现大幅增涨,甚至触及涨停,市场信心大幅提升。
任何一个技术潮流来的时候,要区分开企业的类别,一类叫技术企业,另一类叫技术的应用企业。
历史上有太多的证据证明,当市场足够充分开放的时候,反倒会让企业更有竞争力。
截至2月末,5G基站总数达350.9万个,比上年末净增13.2万个,占移动基站总数的29.8%,占比较上年末提高0.7个百分点。
近期,国产大模型Kimi点燃市场热情,相关概念股连续上涨, AI应用端行情能否持续走高?对此,中国银河证券财富星首席投资顾问高乐认为,先有用户后看迭代,开源助力产业加速。国金证券黄岑栋认为,今年AI应用端加速落地,AI+多模态可持续跟踪。五矿证券投资顾问梁承伟认为,Kimi国产大模型是大突破,AI进入新阶段。
“主要是招揽客户,做影响力。”对于大模型厂商开源的动力,陈冉对第一财经表示。