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中信证券点评腾讯三季报:业绩超预期,维持“买入”评级

第一财经 2020-11-13 08:29:06

责编:陈君君

中信证券指出,三季度腾讯业绩超预期,网络游戏、支付、社交增值等消费互联网业务继续保持强劲增长趋势。毛利率、费用率等指标改善亦带动公司当季利润增长明显。我们继续坚定看好腾讯,在网络游戏端,国内仍有望受益年轻世代消费能力提升,海外和合作伙伴合作深入带动海外游戏收入增长;广告业务有望受益于在线教育、社区团购等公司的推广投放加大以及公司广告业务平台效率提升;支付业务受益于小程序电商、社区团购规模加大,支付业务及毛利率仍有提升空间;云业务在疫情得到控制之后,随着订单的逐步释放,以及国内云化进程的加快,料将继续利好公司云计算业务。在政策端,我们认为反垄断政策对于腾讯的业务影响会比较小。继续维持“买入”评级。

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